מנתח הון פרטי (קריירה, משרות, שכר) מדריך למתחילים מלא

מדריך מנתח הון פרטי

אנליסט השקעות פרטי הוא אנליסט אקטיבי שמסתכל על חברות המוערכות בצורה נמוכה, כך שמשקיע פרטי יכול לרכוש את החברה, לקחת אותה פרטית ולהרוויח רווחים.

ניתן להגדיר באופן כללי השקעה פרטית כהשקעה בחברות הפרטיות והלא רשומות על ידי נטילת סיכונים גבוהים יותר בתקווה לתשואות משמעותיות. להיות אנליסט פרטי השקעה הוא חלום כמעט עבור כל אנשי מקצוע בתחום הפיננסים.

האם אתה חושב שקלה לעבוד כמנתח פרטי הון פרטי? התשובה היא NO גדולה !.

הון פרטי יכול להיות מעניין מאוד אם אתה מישהו שנהנה מאינטראקציה עם אנשים, לערוך מחקר, לבצע בדיקת נאותות ולנהל תיקי כספים עבור אנשים. מה שאני מתכוון לעשות באמצעות מאמר זה הוא לסייע לך בחקר הון פרטי כמקצוע ולתת לך תמונה ברורה של מה אתה תהיה כאנליסט פרטי.

מהי הון פרטי?

כדי לעזור לך להבין זאת, ענה על השאלה שלי - מה משותף לחברות הזנק ולחברות מבוססות? זה פשוט, שניהם דורשים השקעה / הון על מנת לצמוח. גידול זה יכול להיות בניית מפעלי ייצור רבים יותר, גיוס אנשים נוספים או התחדשות המוצרים הקיימים. השקעות כאלה יכולות גם לסייע ברכישת חברה אחרת או לחסוך חברה מסגירה.

אז מאיפה ההשקעה הזו? זה יכול להיות הלוואה מבנק כלשהו או מכירת מניות וגיוס כסף מהבורסה.

אבל לפעמים חברות מחפשות משהו יותר מאשר רק הכספים שזורמים בחברה. הם רוצים השקעה ממישהו שיכול להנחות אותם בבניית העסק שלהם. תפקיד זה ממלא בדיוק חברת השקעות פרטיות.

החבר'ה הפרייבט אקוויטי הופכים לחלק מהחברה, בדרך כלל ברמת הדירקטוריון, ועוזרים לטפח צמיחה, לטפח את החברה ליצור ערך נוסף. עבור סטארט-אפ חדש זה יכול להיות מסחור של רעיון נהדר, עבור חברות מבוססות זה יכול לעזור להנהלה לשפר את הרעיונות הקיימים שלהם או למצוא חברות שאיתן הם יכולים לעבוד במשותף.

חברות השקעות פרטיות יחד עם השקעה משלהן מגייסות את הכסף הזה מבנקים, קרנות פנסיה, קרנות קרנות, וחשבון חסכון. כאשר החברה מגיעה לצמיחת היעד שלה, המשקיעים מוכרים את ההון העצמי שלהם. הערך שנוצר מחולק בין האנשים שסיפקו את ההשקעה המקורית.

מכאן נוכל לומר כי  הון פרטי אינו יועץ אלא משקיע שיוצר או בונה עסקים טובים יותר.

דבר אחד שיש לזכור הוא שקרנות הון פרטי משקיעות בנכסים שבבעלות פרטית או בבעלות ציבורית, אך רוכש ההון הפרטי מתכנן לקחת פרטי.

מיהו מנתח הון פרטי?

• אנליטיקאי פרטי הון או אנליסט PE הוא אדם שעובד בעיקר עבור חברות השקעות פרטיות ועורך מחקר, ניתוח יחס ומעניק פרשנויות על חברות פרטיות.
• השתמש בבדיקת נאותות, טכניקות דוגמנות פיננסיות ושיטות הערכה על מנת להעריך את היתרונות של השקעה בחברה פרטית.
• נהל תיק השקעות או קרן, הכוללים אינטרס חלקי או שלם בהון של החברות הפרטיות בהן הם משקיעים.
• גייס כסף מחברות פרטיות, בנקים ואנשים בעלי שווי נקי גבוה כדי למקסם את התשואות מעבר לתמונות המוצעות בבורסות ציבוריות.
• מומחים אשר צופים את החזר ההשקעה של חברה ומגדירים גם את השימוש הטוב ביותר בהשקעות מסוימות.

מה עושה אנליסט פרטי?

• הערכת שווי מדויקת: החברות אליהן ממוקדות חברות השקעות פרטיות הן בבעלות פרטית ומכאן שלא נקבע מחיר השוק של מניותיהן. מכאן שתפקיד האנליסט הופך להיות מכריע בכדי לספק הערכת שווי מדויקת של מניות החברה בהן היא רוצה להשקיע.
• הגשמת מטרת ההשקעה: דבר נוסף שאנליסט השקעות פרטי צריך לקבוע הוא האם ההשקעה בחברה מסוימת תעמוד ביעד הכספים. לשם כך, האנליסט צריך לבצע ניתוח דוחות כספיים יסודי ולחשב את הערך הנוכחי הנכון של הרווחים הצפויים של החברה.
• קבעו את מבנה ההון האופטימלי: יש מצב שחברות השקעות פרטיות ישקלו לשנות את מבנה ההון של החברה בה היא משקיעה. כאן יצטרך אנליסט ההון הפרטי לעבוד על ההנחות ולהכין תרחישים פיננסיים. בכך הוא / היא יכול לקבוע את התמהיל האופטימלי של חוב והון עצמי על מנת למקסם את ההחזר על ההשקעה.

דברים נוספים שיכולים להיכלל בפרופיל התפקיד של אנליסט השקעות פרטי הם:

• ניתוח סיכויי השקעה חדשים
• גייס כספים מתאגידים
• ערוך ניתוח פיננסי מפורט
• צור מודלים פיננסיים
• צור מצגות ארגוניות
• כתוב תזכירים של ועדת השקעות
• אינטראקציה עם ההנהלה
• ניהול והתבוננות בהשקעות התיקים
• לספק גיבוי למבנה, בדיקת נאותות, משא ומתן ומימון ההשקעות
• לספק דוחות סקירה תקופתיים של חברות הפורטפוליו הקיימות למשקיעים
• ערוך מחקר ואיסוף נתונים רלוונטיים של התעשייה והמתחרים

בנוסף, משימותיו של אנליסט ההון הפרטי יהיו תלויות באסטרטגיית ההשקעה שעושה חברת השקעות פרטיות בנקודת זמן מסוימת.

מהן דרישות קדם לקריירת הון פרטי?

אם אתה שוקל את המשרות ברמת הכניסה הפרטית, זה יהיה של אנליסט או שותף פרטי.

• אם תגיש מועמדות למשרות אנליסטיות פרטיות, תזדקק לתואר ראשון או תואר שני במימון, כלכלה, ניתוח השקעות או חשבונאות.
• תואר שני במינהל עסקים (MBA) המתמחה במימון, אנליסט פיננסי מוסמך (CFA) תמיד יהיה פלוס
• העבודה תהיה מפורטת ותובענית ולכן ייתכן שיהיה עליך לעבוד שעות ארוכות כדי להבטיח שאורח החיים שלך מתאים לסוג כזה של עבודה
• זה יכלול הרבה אינטראקציות עם חברות, בנקאים, יועצים על מנת שהפרויקט שלך יתגלגל ולכן אתה צריך להיות טוב במיומנויות תקשורת וברשת.
• העסקאות מתרכזות בעיקר בחובות. אז אתה צריך ידע מספיק על המונחים והמושגים הבנה טובה במיוחד של הלוואות בנקאיות מאוגדות ואג"ח בעלות תשואה גבוהה המשמשות בדרך כלל ברכישות קנייה.
• במדינות כמו בריטניה וארה"ב, מישהו עם תואר ראשון יכול לקבל פריצה לתחום המניות.
• כמתחיל או רענן יותר, ניתן להתחמק מהחוויה אם המועמד מראה כישורים טובים.

באילו כישורים חייב אנליסט פרטי להשקעה?

1. ידע חזק בתעשייה: אם אתה מתכנן להתחיל את הקריירה הפרטית, אתה צריך להיות בעל ידע חזק בענפים שונים ובמודלים העסקיים שלהם, מבנה התעשייה, זה עובד וכו '. מיומנות זו תאפשר לך לעבוד ביעילות ולשמור על העבודה שלך עד היום בסביבה המהירה הזו. במיוחד אם ברצונך להגיע לראש הדף חשוב לפתח השקעות ושיקול דעת עסקיים מצוינים שיכולים לקרות רק אם אתה טוב לבצע מחקר על הענפים / התיקים שאתה עובד עליהם.
2. כישורים אנליטיים: כפי שכבר ראינו את עבודת הליבה שעושה אנליסט השקעות פרטי היא ניתוח ופרשנות הדוחות הכספיים, הכנת מודלים פיננסיים, התבוננות בתרחישים פיננסיים וכלכליים שונים. עבודה מסוג זה תידרש לספק תובנות פיננסיות לגבי האופן שבו חברה מסוימת עומדת כלכלית, תוך השוואה לתנאי השוק המטפלים בניתוח מחקר מפורט. אנליסט צפוי להיות טוב בהיגיון רב-משימתי, הגיוני ואנליטי כדי לבוא עם פתרונות יצירתיים לבעיות.
3. כישורי אנשים: בתור אנליסט PE תצטרך לתקשר עם הרבה גורמים עסקיים והרבה גורמים חיצוניים כדי ליצור קשרים וזה קריטי מאוד להצלחה שלך. זה כרוך באינטראקציה עם הבכירים בחברות השקעות פרטיות כדי לרכוש מידע על השקעות קיימות ופוטנציאליות ולבצע באופן פנימי את העבודה עם חברי הצוות שלך. אתה אמור להיות מסוגל ליצור קשרים חיוביים ופרודוקטיביים עבור העסק. בסך הכל, זה דורש תקשורת מדוברת וכתובה טובה, כישורי מנהיגות, כדי לבצע את העבודה.
4. כישורי הערכה: המיומנות הבסיסית ביותר שתידרש יהיה הערכת חברות בגישות שונות. חברות במגזרים שונים מוערכות אחרת. מכאן שתצטרך ללמוד את מושגי הערכת השווי המרכזיים, יישומם ושיטותיהם בהצלחה.
5. כישורי בעלות ברית: נקודות חשובות נוספות שיש לזכור הן שמכיוון שמצפים ממך לעבוד שעות ארוכות ברוב השבוע אתה צריך להיות מישהו עם רמת אנרגיה גבוהה. אתה אמור להיות מסוגל להשתמש בצורה חלקה בחבילת Microsoft (Excel, MS Word ו- PowerPoint). אין הכרח שאתה צריך להיות בעל מקצוע בעל הנעה עצמית שהוא מעשי, בעל אתיקה וממוקד תוצאות.

מה יהיה יום העבודה האופייני של אנליסט פרטי?

כשמדובר במספר שעות העבודה זה לא גרוע בהשוואה לבנקאות השקעות. היום של אנליסט PE התחיל בסביבות השעה 9:00 בבוקר ויסתיים בסביבות השעה 19.00 עד 21.00 תלוי בעבודה. יתכן שתצטרך לעבוד בסופי שבוע בכפוף לעבודה הקשורה לעסקה דחופה כלשהי. האינפוגרפיקה שלהלן תתאר את המשימות האופייניות ש- Associate PE או אנליסט פרטי הון יבצעו לאורך כל היום.

תרבות העבודה בצורות PE יכולה להיות סביבת עבודה מזדמנת או אפילו כמו תאגידים מסורתיים שבהם אתה עובד בתאים. בנוסף, מכיוון שעיקר ההחזר שלהם תלוי במידת ההשקעות שיש תרבות ביצוע.

מה יהיו סיכויי העבודה והשכר של אנליסט פרטי?

סיכויי משרה של אנליסטים פרטיים

• חפש התמחות: אם החלטת לעשות קריירה בהון פרטי בזמן שאתה עדיין לומד, זה יהיה נהדר אם תתחיל מוקדם בתחום זה ותלך להתמחות. זה יאפשר לך לחוות מעשית את אופן סביבת העבודה, תוכל להחליט אם אתה נכנס לשם. אם הכל ילך כשורה ואתם מסוגלים להרשים את המעסיקים שלכם, אתם בוודאי יכולים לצפות למיקום במשרה מלאה שם.
• ניצול הזדמנויות להשמה בקמפוס: רבים נמנעים מלהגיע למיקומים בקמפוס בהתחשב בנתוני השכר שמציעות חברות לרעננות. אבל יש חברות מניות ברמה גבוהה ובינונית שמעסיקות אנשים בדרך כלל מהקמפוסים, ולכן אתה צריך לשמור על ההזדמנויות שמגיעות לך ולנצל אותן.

אם אתה מנוסה בבנקאות השקעות, מסחר, ייעוץ במשך שנה-שנתיים בענף ספציפי, זה יעבור בחשבון על ידי המגייסים.

דבר אחד שצריך לזכור הוא בזמן שאתה מכין את עצמך לראיונות, אל תכין קורות חיים שנמצאים נפוצים מאוד. עליכם להתאים את הכישורים והמומחיות שברשותכם למה שהחברה דורשת. תאמין לי, סוג קורות החיים הכללי יושם ישירות לפח.

ניתוח שווי אנליסטים פרטיים

מגיעים לחלק החשוב- השכר! זה יהיה סובייקטיבי וייקח בחשבון את הכישורים, ההשכלה והניסיון שלך.

מקור: אכן

• הפיצוי שלך כמנתח PE כולל שכר בסיס ובונוס. בדומה לתחומים קשורים אחרים, הבונוס יתבסס על הביצועים שלך ושל הקרן, כאשר משקל גבוה יותר ניתן לביצועי הקרנות.
• אם נשווה את הפיצוי, הוא גבוה יותר בשולי 5% אם אתה בעל תואר שני במנהל עסקים לעומת שאין לך תואר שני במנהל עסקים.
• בניו יורק, אנליסט פרטי אקוויטי ממוצע ירוויח 40,000 - 1,00,000 $ בשנה ובלונדון 23,000-58,000 ליש"ט.

# חברות המניות הפרטיות המובילות ברחבי העולם כוללות את גולדמן זאקס קפיטל פרטנרס, קולברג קרוויס רוברטס (KKR), קבוצת בלקסטון, ניהול אפולו וביין קפיטל.

התקדמות קריירה בהון פרטי

הטבלה שלהלן תגדיר את העבר (רקע), ההווה (אחריות), התקדמות הקריירה (העתיד) בהון פרטי.

סיכום

דבר נהדר בעבודות מאתגרות כמו להיות אנליסט פרטי הוא שזה מספק לך ניסיון רב ערך. אבל זה יהיה קשה למישהו לשפוט אם זו תהיה אפשרות הקריירה הנכונה עבורך. החלטה זו תהיה לגמרי שלך ותלויה באינטרסים ובמיומנויות שלך. אני מקווה שהמידע ששיתפתי באמצעות פוסט זה יוכיח את עצמו ויעזור לך להחליט על עתידך בתחום מעניין זה. כל טוב! :-)

מה הלאה?

אם למדת משהו חדש או נהנית מהפוסט, אנא השאיר תגובה למטה. תגיד לי מה אתה חושב. תודה רבה ודאגו. למידה שמחה!