הגדרת מניות צ'יפ כחול
מניות של שבב כחול מתייחסות למניה של חברות יציבות גדולות בעלות שווי שוק במיליארדים המספקות תשואה טובה על המניות, עשויות לספק דיבידנדים, להיות בעלות פחות סיכון ונחשבות כהשקעות בטוחות. דוגמאות למניות כאלה כוללות קוקה קולה בע"מ, יבמ קורפ, בואינג ושות ', פפסיקו, ג'נרל אלקטריק (GE), אינטל, ויזה, וול מארט, יבמ קורפ, אפל, וולט דיסני, מק דונלד'ס, גולדמן זאקס, ג'ונסון וג'ונסון. , וכו
הֶסבֵּר
מניות צ'יפ כחול לפי האגדה נקראות על שם השבבים בעלי הערך הגבוה ביותר המשמשים במשחק הפוקר. מניות אלו הן בדרך כלל המובילות בשוק או מגיעות בשלוש החברות המובילות בתחום שלה והן ידועות מאוד ויש להן גם שווי שוק במיליארדים. יש להם היסטוריה ארוכה של תשלום דיבידנדים גבוהים למשקיעים שלה.
בן גרהם בספרו "המשקיע החכם" כתב זאת
משקיע צריך לחפש חברה שנותנת למשקיעים דיבידנדים במשך עשרים שנה ומעלה. מחשבה זו נותנת לנו מושג כיצד צריכות להיות מניות כאלה.
רשימת מלאי צ'יפ כחול
יש הרבה רשומים בבורסה בארה"ב. מניות אלה הן בדרך כלל מובילות מגזר והן חברות יציבות. מניות אלה פחות תנודתיות ומציעות יציבות בתיק. כמה דוגמאות למניות שבב כחול המופיעות בניו יורק הן Verizon communication, יוניליוור, 3M ושות ', יוניון פסיפיק קורפ, טקסס אינסטרומנטס בע"מ, לואי חברות בע"מ, סטארבקס קורפ, סיימון נכס גרופ, אילינוי כלי עבודה בע"מ.
להלן צילום המסך של דוגמה כזו למניות כאלה.
תכונות
למרות שתשלום הדיבידנד אינו כלל חובה למניה להיות השבב הכחול, אך לרוב המניות הללו יש רקורד חזק בעבר של תשלום דיבידנדים יציבים ועולים. מניות כאלה הן בדרך כלל חלק ממדדי השוק או הממוצעים הידועים ביותר כמו ממוצע התעשייה של דאו ג'ונס, ה- Standard & Poor's 500 (S&P) ונאסד"ק 100 בארה"ב, ה- TSX-60 בקנדה או מדד FTSE בארה"ב. הממלכה המאוחדת.
כאשר רשימת מניות השבב הכחולה משתנה במדד הדאו ג'ונס הממוצע התעשייתי (DJIA), רשימת המניות הנלווית משתנה. למרות שאין כללים קבועים או פרמטרים ציבוריים הקובעים כיצד מוסיפים או מסירים מניות מ- DJIA, ידוע כי מניה מתווספת רק אם חברות מניות כאלה זכות למוניטין מצוין, מציגות צמיחה מתמשכת ומושכת עניין רב למספר גדול של מניות. משקיעים. אותו כלל מוחל על האינדקסים האחרים שהוזכרו. אלה המניות שנותנות תשואות עדיפות בטווח הארוך.
הפרמטרים החשובים ביותר המשמשים לזיהוי מניות אלה הם הכנסות שנתיות עקביות לאורך תקופה ארוכה, יחס חוב להון יציב, התשואה הממוצעת על ההון (ROE) ויחס כיסוי הריבית יחד עם שווי שוק ויחס מחיר לרווח (יחס PE ).
חלק מהדוגמאות למניות שבב כחול בהודו הן בנק המדינה של הודו (SBI), שירותי ייעוץ טאטא (TCS) ותעשיות Reliance, ONGC, ITC, Sun Pharma, Infosys, HDFC Bank וכו '. הם מפורסמים בזכות יכולת לסבול תנאי שוק קשים ולתת תשואות גבוהות כאשר תנאי השוק נוחים.
היתרונות של השקעה במלאי צ'יפ כחול
- הם העריכו מאוד את אפשרויות ההשקעה הטובות ביותר לטווח הארוך. יש להם היסטוריה של צמיחה בתיקים ארוכי טווח והם של חברות נחשבות שהן שמות ביתיים.
- לרוב המשקיעים ידוע כי למניות אלה יש רווחים יציבים ולכן בעיתות מצוקה כלכליות משקיעים אלה כבחירה בטוחה בגלל אופיים הבטוח.
- הם נותנים תחושת ביטחון בתקופות שבהן הצמיחה של הכלכלה איטית מכיוון שלחברות כאלה יש צוותי ניהול חזקים ויש להן את היכולת לסבול רווחים.
- אם שוק המניות נמצא במצב של שוק דובי, אין למשקיעים שום צורך לדאוג לגבי השקעות מכיוון שחברות כאלה מתאוששות. מכיוון שיש להם מחיר יציב ללא תנודות רבות, הם מציעים מניות שבב כחול עם דיבידנדים גבוהים כדי לפצות על כך.
- ניתן לראות שהם נותנים תשלומי דיבידנד מוגדלים ונטולי הפרעות לאורך זמן. לכן, בטווח הארוך, המשקיעים יכולים למעשה ליהנות מהדיבידנדים שניתנו ויכולים לחשוב על יצירת הכנסות מתיקים. תשלומי דיבידנד אלה מסייעים בהגנה על המשקיעים מפני ההשפעות השליליות של האינפלציה.
- לחברות אלו שנמצאות בקטגוריית שבב כחול יש מאזן חזק ותזרימי מזומנים, מודלים עסקיים טובים וצמיחה עקבית חזקה. מסיבות אלה, משקיעים רבים רואים שבב כחול שבב כאופציה להשקעה בטוחה. משקיעים המתכננים להשקיע לטווח ארוך יכולים לשקול מניות של שבבים כחולים כבחירת השקעה מכיוון שהם צומחים בהתמדה עם הזמן ומציעים גם דיבידנדים גבוהים.
אף על פי שידוע כי מניות אלו הן האפשרות הבטוחה להשקעה מכיוון שיש להן את היכולת לשרוד כמה אתגרים ומחזורי שוק קשים, יתכן שזה לא המקרה בכל פעם. במהלך המיתון העולמי בשנת 2008 למרות ש- JP Morgan Chase שרד את תנאי השוק הקשים, ג'נרל מוטורס ולמן ברדר יחד עם מספר בנקים מובילים באירופה שנחשבו כחלק-שבב פשטו את הרגל, זו הוכחה שגם המניות הטובות ביותר עוברות מאבק בתקופות של אתגרים קיצוניים.
סיכום
למרות שהוא צריך להיות מורכב מחלק גדול יותר מהתיק, הוא לא צריך להיות התיק כולו. בתיק צריך להיות רכיבים מגוונים כמו אגרות חוב ומזומנים יחד עם מניות שבבים כחולים, מכסים בינוניים ומכסים קטנים. השקעה במניות כאלו בלבד עשויה להעניק למשקיע תווית משעממת ומיושנת, אך משקיעים בעלי ידע מושלם תמיד בוחרים במניות סלעיות בעלות רקורד מוכח של ביצועים טובים גם בתקופות סוערות והיסטוריה של תשלום דיבידנדים קבועים. כך שעוברים לפי הקריטריונים הללו מניות שבב כחול הן בהחלט הבחירה המאובטחת. מניות אלה נתנו מספיק הוכחות לביטחון, כך שמשקיעים מעדיפים את אלה בתקופות של אינפלציה ודפלציה ותקופות טובות ורעות.