סקירה כללית
בנקים להשקעה בסוגר בליטה הם המוסדות המסחריים הגדולים ביותר בתעשייה הפיננסית העולמית. הם חלק מהארגונים המובילים, הרווחיים והענקיים בעולם לא רק מבחינת הגודל והמבנה שלהם, אלא גם מבחינת שפע הדרישות הבנקאיות שהם ממלאים.
לא יהיה זה נכון לומר כי בנקים עם סוגריים בליטה הם המוסדות הפיננסיים העיקריים בעולם. הם כמה מבנקי ההשקעות הגדולים והלאומיים הגדולים בעולם המציעים שירותים מגוונים ללקוחותיהם. בעיקר, בנקים עם סוגרי בליטה עונים על הדרישות הבנקאיות של כמה מהתאגידים הגדולים כמו גם ממשלות בעולם. הם לא רק מספקים שירותי פיננסיים, ייעוץ, מכירות ושיווק ללקוחותיהם אלא גם עוסקים במחקר ועיצוב של כמה מהמוצרים הפיננסיים החדשניים והפורצים ביותר, החל ממניות, נגזרות סחורות ועד אשראי, משכנתא, החלפות ריביות. ומוצרי ביטוח. יתר על כן, הם אינם מגבילים את עצמם לפונקציות אלה בלבד, חלק מהבנקים מסוג Bulge Bracket או BB כפי שהם מכונים בדרך כלל, הם גם בתחום הבנקאי המסחרי.
המילה סוגר בליטה מתייחסת למצבה שבה בנקים אלה רשומים בעיקר בראש הקבוצה. בכל פעם שיש נושא ציבורי של אבטחה חדשה, או כל עסקה פיננסית שמופיעה להודעה ציבורית, הפרסומת מזכירה את שמם של הבנקים הללו בראשם, לפעמים אפילו מודגש, מה שמסביר את המונח בליטה .
רשימת 10 הבנקים המובילים בהשקעות סוגריים בליטה
למרות שאין פרמטרים שהוגדרו מראש לשילוב בנקים להשקעה ברשימת סוגרי הבליטה, ישנם בנקים מסוימים המכונים בנקים להשקעה בסגולות הבליטה המפורטים מתחתם.
* NA- לא זמין
מספר 1 - בלקסטון
שני עובדים לשעבר של האחים ליהמן, סטיבן א 'שוורצמן ופיטר ג'י פיטרסון, יחד עם אחר הקימו סטארט-אפ בשנת 1985 עם סכום נכבד של 400,00 דולר וכינו אותו בלקסטון . חברי המייסדים הם יו"ר חברת M&A והמנכ"ל של החברה הקודמת בהתאמה, בלקסטון הוקמה כבנק בוטיק של M&A ונאלצה להיאבק כמו כל סטארט-אפ אחר למרות שהשניים שהקימו את הבנק היו אנשים בעלי השפעה בפני עצמם.
עם נחישותם והתמדהם, השיקה בלקסטון את הנפקתה בשנת 2007 וגייסה הון שווה ערך ל -4 מיליארד דולר. כיום, לבלקסטון יש כוח עובדים בסביבות 2250 ופרשה כנפיים עם משרדיה המשתרעים על פני הגלובוס.
- שירותי בנק: בלקסטון עוסק בנדל"ן, הון פרטי יחד עם קרנות אשראי וגידור. מכיוון שהיא משקיעה את כספה גם בהשקעות אלטרנטיביות, בלקסטון מקיימת צוות פריך וארגון יעיל כדי לשים לב מתאים לכל לקוחותיו ואינו עוסק בהשתלטות עוינת והצעות מחיר. זהו אחד השמות הבולטים והמובילים בענף בכל הנוגע לקרנות גידור ולהשקעה בנכסים אלטרנטיביים.
- תרבות משרדית: בלקסטון הוא אחד המקומות הטובים ביותר לעבוד אצל בנקאי השקעות מתחילים. זה מושך את הכישרון הטוב ביותר ממכללות ומספק הזדמנויות גדולות בשפע. בלקסטון דורגה במקום הראשון * בפעם השנייה ברציפות. זהו אחד משמות המותגים החזקים ביותר בוול סטריט אשר לא רק מנהיגות יוצאת דופן אלא גם מספק הזדמנויות יציאה מצוינות.
- נקודות חוזק / חולשה: יש לה תרבות ואיכות נהדרת של אנשים והיא המקום הטוב ביותר להתחיל קריירה בבנקאות להשקעות. בהיותו ארגון קטן בהשוואה לשאר הענקיות, עליו להתמודד עם מערכת אתגרים מסוימת.
# 2 - גולדמן זאקס
גולדמן זאקס הוא אחד מבנקי ההשקעות הוותיקים והראשונים ביותר בסוגי בליטה שהוקם בשנת 1869 ומובל על ידי לויד בלנקפיין. גולדמן זאקס הוא מכה של בנקאות השקעות, בנקאי השקעות שאפתנים שואפים להיות חלק מהבנק הנחשב והמכובד ביותר בכל הזמנים ולעבוד עם האנשים הכי מוכשרים, שאפתניים ונחושים בעולם. מכיוון שמדובר באחד הבנקים הוותיקים ביותר, גולדמן זאקס היה החלוץ בהרבה שירותי בנקאות להשקעות, אחד מהם היה הקמת שוק ההנפקה בשנות ה -20. לצד זאת, נזקף לבנק היותו החלוץ בהקמת שוק המכירות המוסדי, הקמת חטיבת M&A ייעודית, ניהול משא ומתן על סחר ב- NYSE והיותו מבשר הפצה של דוחות מחקר שנוצרו אלקטרונית.
- שירותי בנקים: מכיוון שגולדמן זאקס הוא החלוץ בענף בנקאות ההשקעות, השירותים שלו כוללים בעיקר כל שירות ושירות הנוגע לענף, בין אם זה ניהול השקעות, בנקאות השקעות העוסקת בהשקעות & מיזוגים, ניהול סיכונים, ארגון מחדש, חיתום של נושא ציבורי, שירותי ייעוץ עושר, ניהול תיקים, הלוואות, וגם אישור של עסקאות לקוחות בבורסות אופציות, עתידיות.
- תרבות משרדית: גולדמן זאקס מתמודד עם שפע של שירותים והוא בנק נערץ העונה על הדרישות של כמה מהמוסדות התאגידיים והפיננסיים הגדולים ביותר. תרבות העבודה בגולדמן זאקס היא די תובענית ומאתגרת בו זמנית. זה המקום להיות בו ניתן להשיג ידע רב וחשיפה מאחר וזה נותן לך הזדמנויות עצומות לצמוח ולהרחיב את אופקייך בתוך הגבול.
- נקודות חוזק / חולשה: לגולדמן זאקס יש הרבה מה להציע למי שמחפש ניסיון והבנה בענף בנקאות ההשקעות באמצעות עבודה קשה וטירוף.
בצד החיסרון, מדובר בבנק תובעני למדי עם הרבה אתגרים ומסירה בזמן קצר.
# 3 - מורגן סטנלי
מדורג במקום 3 * מטה מורגן סטנלי נמצא בניו יורק. הנרי ס 'מורגן והרולד סטנלי, שניהם עובדים לשעבר של ג'יי.פי מורגן, הקימו את מורגן סטנלי בשנת 1935 ועם החריפות והנחישות שלהם כיום מורגן סטנלי הוא כוח להתחשב בו בתחום בנקאות ההשקעות.
- שירותי בנקים: מורגן סטנלי עוסק בעיקר בניהול עושר, ניהול נכסים וניירות ערך מוסדיים. ניהול עושר כולל מתן ייעוץ לתכנון פיננסי וניהול הון בדרך כלל לקצבאות ביטוח ומוצרי השקעה.
ניהול נכסים כולל קרנות נאמנות ומוצרי השקעה מוסדיים למניות, ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה ומוצרים חלופיים.
ניירות ערך מוסדיים כוללים הלוואות חברות, מכירות ומסחר בהכנסות קבועות, ארגון מחדש, ייעוץ מיזוגים ורכישות, מימון פרויקטים וגיוס הון.
- תרבות משרדית: מורגן סטנלי הוא משרד עם תרבות עבודה חזקה מאוד, מכיוון שהוא חדש יחסית לשאר בנקי ההשקעות, יש לו הרבה למה לצפות. תרבות המשרד במורגן סטנלי היא כזו הכוללת המון מוטיבציה, רמה גבוהה של מחויבות והתלהבות.
- נקודות חוזק / חולשה: זה משתווה לאליטיסט של המגרש בענף סוגרי הבליטה. הפיצוי אולי לא עומד בקנה אחד עם הענקים האחרים, אך ניתן להעיד על עבודת הצוות ומוסר העבודה של מורגן סטנלי.
# 4 - JP מורגן
לג'יי.פי מורגן יש היסטוריה ארוכה של מיזוגים, האחרונה הייתה מיזוג של שנת 2000, כאשר ג'יי.פי מורגן ושות 'התמזגו עם בנק צ'ייס מנהטן ושמו ג'יי.פי מורגן צ'ייס ושות'. הוא מספק שפע של שירותים פיננסיים ללקוחותיו גדולים או גדולים. קטן עם כוח עובד כולל של קרוב ל -3,00,000. יש לה מטה בניו יורק. בשנת 2004 התמזגו ג'יי פי מורגן צ'ייס ושות 'ובנק וואן לישות אחת, ומנכ"ל הבנק וואן ג'יימי דימון העומד בראש שיתוף הפעולה רכש את ביר סטירנס בשנת 2008.
- שירותי בנק: שירותי JP מורגן כוללים ניהול נכסים, בנקאות פרטית, בנקאות השקעות בנקאית מסחרית ושירותי אוצר וניירות ערך לכמה מהשמות המפורסמים ביותר בעולם. זהו כוח שיש להתחשב בו בכרטיס העסקה M&A וכרך החיתום העולמי.
- תרבות משרדים: הקרם דה לה קרם של תעשיית בנקאות ההשקעות עובד אצל ג'יי פי מורגן. זה מושך אליו כמה מהכישרונות הטובים והתחרותיים בעולם שיש להם דחף להצטיין בחיים. תרבות המשרדים תובענית ומלאת הזדמנויות בלתי מוגבלות לצמיחה.
- נקודות חוזק / חולשה: יש האומרים שג'יי פי מורגן הוא בנק מוגזם המסתמך יותר על המאזן מאשר על ניתוח אמיתי ואמיתי. בסך הכל מדובר בבנק מצוין שיש לו רקורד נקי, שהיוצא מן הכלל היחיד היה הפסד 2012 בסכום של 5 מיליארד דולר.
# 5 - בנק אוף אמריקה
לבנק אוף אמריקה בסיס נכסים גדול והוא נחשב לאחד הבנקים הגדולים בארה"ב. עסקיה המרכזיים כוללים כרטיסי אשראי, הלוואות משכנתא, ניהול נכסים, בנקאות עסקית, בנקאות צרכנית ועסקים קטנים. יש לו נוכחות עצומה בתחום הבנקאות הקמעונאית עם כ -5,000 סניפי קמעונאות ו -16,000 כספומטים ברחבי העולם. בנק אוף אמריקה רכש את מריל לינץ 'בשנת 2009 ומאז הוא נוכח גם בענף ניהול העושר ונחשב למוביל שם. בראש מטה שרלוט NC בנק אוף אמריקה עומד מנכ"ל בריאן מויניהן.
- שירותי בנק: בנק מריקה לינץ 'של בנק אוף אמריקה פונה לתאגידים קטנים ובינוניים ולקוחות מוסדיים. היא תפסה חלק גדול משוק ניהול העושר ומספקת בנקאות עסקית, בנקאות מסחרית ושירותי השקעות לצד אשראי סיטונאי ללקוחותיה היוקרתיים.
- תרבות משרדית: לבנק אוף אמריקה יש תרבות מכוונת צוות ומעניק הזדמנויות רבות לא רק להנהלה הבכירה אלא גם להנהלה הבינונית והזוטרה. זהו תאגיד גדול ומכאן שיש לו מערך אתגרים משלו ולעיתים הוא זוכה לביקורת בגלל הטפיזם האדום שלו.
- חוזקות / חולשות: בנק מריקה לינץ 'של בנק אוף אמריקה הוא בעל נוכחות עצומה ברחבי העולם וכבש את השוק בענף ניהול הון באמצעות זרוע הבנקאות הקמעונאית שלו. משבר 2008 פגע בתדמיתו של בנק מריקה לינץ 'של בנק אוף אמריקה והמוניטין שלו לא נחשב חזק כמו שהיה.
# 6 - אשראי סוויס
קרדיט סוויס הוא אחד המוסדות הפיננסיים הוותיקים והגדולים בעולם. היא הוקמה בשנת 1942 ובראשה עומד תעדג'יין ת'יאם. זה היה אחד הבנקים הבודדים שנותרו ללא השפעה ממשבר האשראי של 2008 ששרף את כל העולם ונבחר לבנק העולמי הטוב ביותר על ידי מגזין Euromoney בשנת 2010.
- שירותי בנק: Credit Suisse מספקת שירותי בנקאות פרטית, בנקאות השקעות וניהול נכסים ללקוחותיה. הבנקאות הפרטית כוללת שפע של מוצרים לניהול עושר המותאמים אישית בהתאם לדרישות הלקוחות. בנקאות השקעות כוללת מגוון מגוון של ניירות ערך ומוצרי בנקאות השקעות לתאגידים ולקוחות מוסדיים. לעומת זאת, ניהול הנכסים מספק מוצרים להשקעה בכל סוגי הנכסים השונים.
- תרבות משרדים: מכיוון שמדובר בבנק גדול זה נותן הרבה הזדמנויות לניידות פנימית וצריך להשקיע הרבה שעות בארגון באמצעות התשלום לא יכול להיות בקנה אחד עם כמות העבודה הקשה שיש להשקיע, עקומת הלמידה בקרדיט סוויס מפצה על כך.
- נקודות חוזק / חולשה: נאמר שלקרדיט סוויס יש מבנה שכר טוב יותר מרוב עמיתיו והוא אחד השמות הנודעים בבנקים האירופיים. הדימוי של קרדיט סוויס הוכתם במקצת בשנת 2014, כאשר הוא מודה באשמה שסייע ללקוחו בהעלמות מס.
# 7 - סיטיגרופ
סיטיגרופ היא מעצמה פיננסית ונחשבת לשם המותג המוערך ביותר. משבר האשראי ב -2008 השפיע על סיטי לרעה, אך זה עדיין כוח להתחשב בענף השירותים הפיננסיים. ההיסטוריה שלה מתחילה בשנת 1812 ומאז היא התמודדה עם משברים פיננסיים רבים והתמוטטויות, אך התבררה כמובילה על ידי שינוי מערכותיה והיא בנק בטוח וחכם הרבה יותר לעבוד איתו. הוא מוביל על ידי מייקל קורבט ונוכחותו בכ -160 מדינות ברחבי העולם.
- שירותי בנקים: הוא מספק מגוון שלם של שירותים פיננסיים החל משירותי בנקאות צרכנית, חברות השקעה, אשראי, תיווך, ניהול עושר ועסקאות ועד 200 מיליון לקוחותיה הכוללים תאגידים, מוסדות, ממשלות וצרכנים קמעונאיים.
- תרבות משרדית: לסיטיגרופ יש שעות עבודה ארוכות כמו מקביליה, אך מציעות הזדמנויות רבות לצמיחה והתקדמות בחברה. למעשה, היא ידועה בחבילות הפיצוי הגבוהות יותר והיא מקום מבוקש על ידי רבים.
- חוזקות / חולשה: סיטיגרופ היא אחד המוסדות הפיננסיים הוותיקים ביותר שהיה עד למשבר פיננסי עולמי רב והופיע כמנצח. היא למדה היטב את הלקחים והיא ארגון הרבה יותר חד עכשיו.
# 8 - דויטשה בנק
בנק דויטשה הוא בנק גרמני שהוקם בשנת 1870. הוא בנה בהתמדה את בסיסו בעסקי בנקאות השקעות. לקוחותיה כוללים חברות מגזר ציבורי ופרטי והן נוכחות ב 70 מדינות בעיקר באירופה.
- שירותי בנק: שירותי דויטשה בנק כוללים בעיקר בנקים קמעונאיים, ארגוניים, והשקעות. יש לה בסיס גדול של לקוחות בנקים פרטיים והיא עוסקת בהשקעות עסקיות של M & As וניהול נכסים.
- תרבות משרדים: דויטשה בנק מתגאה בתרבות משרדית טובה עם כוח העבודה המגוון שלה. זוהי סביבת עבודה מעניינת ויש בה לחץ עבודה רב. פוליטיקה משרדית מהווה חלק בלתי נפרד מתרבות דויטשה.
- נקודות חוזק / חולשה: דויטשה בנק הוא פוליטי למדי, אף שהוא בנק חזק וידוע בשלל השירותים הפיננסיים שהוא מציע, ניתן לכנות אותו בצדק כג'ק של כל הענפים, אך לא אדון לאף אחד מכיוון שהוא אינו מוכר בזכות שירות פיננסי אחד שבו יש לו שליטה ונוכחות חזקה.
# 9 - HSBC
תאגיד הבנקאות הונג קונג ושנגחאי הוא בנק מבוסס בריטניה עם מטהו בלונדון. זוהי אחת מחברות השירותים הפיננסיים הגדולות ביותר עם נוכחותה הפרוסה ברחבי אסיה, אפריקה המזרח התיכון, צפון ודרום אמריקה ואירופה.
- שירותי בנקים: HSBC בונה את עצמה לאט ובהתמדה לתעשיית הבנקאות הבולטת, היא פרשה כנפיים על פני תרבויות ומדינות שונות והקרינה את עצמה כבנק המקומי בעולם . זה בעיקר בתחום הבנקאות הקמעונאית והמסחרית, כרטיסי אשראי, הלוואות ביטוח ובנקאות פרטית.
- תרבות משרדים: HSBC נחושה לספק איזון טוב בין עבודה לעבודה לעובדיה והצליחה להשיג זאת במידה רבה מאוד. זהו בנק חזק עם נוכחותו בעיקר באירופה.
- נקודות חוזק / חולשה: במשבר הפיננסי העולמי של שנת 2008, כאשר רוב השחקנים הגדולים נאבקו, HSBC עמד על דעתו וידוע כבנק מנוהל היטב, אשר ממש לא נפגע במשבר בכך שלא לקח שום כסף של חילוץ מהממשלה. .
# 10 - UBS
UBS קטנה יחסית לגודלה ומעסיקה כ 60,000 עובדים. המטה שלה נמצא בציריך, שוויץ, ונוכחותו בכ -50 מדינות. היא מספקת שירותים פיננסיים ללקוחות קמעונאיים, מסחריים, פרטיים ומוסדיים ברחבי העולם.
- שירותי בנק: בנק האיחוד בשוויץ התמזג עם הבנק השוויצרי בשנת 1998 ועוסק בעיקר בשירותי ניהול עושר העוסקים במניות, בסחורות ובמטבע חוץ.
- תרבות משרדית: העובדים ב- UBS מעידים על התפקיד המעניין והמגרה הנפשית שיש להם לדאוג לדרישות הלקוח היוקרתי שלהם, שאולי כרוך בשעות עבודה ארוכות ומתח רב. הוא מציע הרבה הזדמנויות צמיחה לא רק בשוויץ אלא גם בינלאומית.
- יתרונות / חסרונות: UBS זכה בנק גלובל בסט ידי Euromoney ב 2014 ו מנהל העושר העולמי Best ב 2015 הציבה דוגמה לאחרים לחקות האסטרטגיה והמתודולוגיה שלה. למרות היותו בנק חזק התדמית שלו הוכתמה מעט על ידי המשבר הפיננסי העולמי.