מקור עסקה ידוע גם בשם המקור לעסקה מתייחס לתהליך המשמש את החברות במטרה למצוא את סיכויי ההשקעה באמצעות השגת הידע הקיים בשוק או באמצעות יצירת העסקה עבור עצמם באמצעות קשר עם הצדדים המעורבים.
מהי מקור עסקה?
במילים פשוטות, מקורות העסקה הם המקור של הזדמנויות השקעה על ידי בנקים להשקעה, הון פרטי וחברות הון סיכון.
- מקור עסקה הוא תהליך בו חברות ממקורות סיכויי השקעה אשר נעשים על ידי השגת ידע על העסקאות המתרחשות בשוק וגילוי מי מוכר על מנת להציע הצעה תחרותית לעסקה או על ידי יצירת עסקה לעצמם באמצעות מערכת היחסים שלהם עם מתווכים.
- המכונה גם Sourcing של דילים, זהו הצעד הראשון והחשוב ביותר דרכו חברות אלה מציגות את הרוכשים הפוטנציאליים של שירותי הייעוץ שלהם והיצע המוצרים שלהם (מיזוגים ורכישות, גיוס הון, שוקי הון, מימון חוב וכו ') כיצד הם יכולים לספק סיוע ללקוחות הפוטנציאליים.
התמונה הנ"ל היא תמונת מצב של התפקידים והאחריות של מי שנמנה עם צוות התחלת העסקה. האחריות לדוגמא היא לפי להלן.
- רכישת מקורות לחברה בטווח של 3 מיליון דולר - EBITDA של 20 מיליון דולר
- ביצוע תוכנית כיסוי של מקורות עסקאות M&A
- זהה תעשייה וגיאוגרפיות ממוקדות לקידום השקעות פרטיות.
- נהל את כל תהליך הרכישה, כולל התחלת העסקה, ביצוע, משא ומתן, בדיקת נאותות, תיעוד ועוד.
אסטרטגיות המקור לעסקים הפופולריות ביותר
ההצלחה של מקור עסקה זה היא מהותית וחשובה ביותר להצלחתו ולהישרדותו של בנק השקעות. זה מסתמך על ההצלחה בעבר של חברות אלה ויכולת הביצוע והמוניטין שלהן בשוק. סורסינג, אך משימה גוזלת זמן אך משימה הכרחית לשמירה על צינור מלא של זרם קבוע של עסקאות עבור חברות אלה.
חלק מהאסטרטגיות הפופולריות ביותר להוצאת דיל שאומצה על ידי החברה כוללות:
מספר 1 - מקורות עסקיים פנימיים
על פי אסטרטגיה זו, חברות מעסיקות צוות ייעוץ עסקי שעובד על בסיס העסקה במשרה מלאה עבור חברות ההשקעות וכולל אנשי מקצוע בתחום הפיננסים המנוסים בעלי ידע נרחב בתחום המקור של העסקים בשווקים ונהנים מרשת קשרים רחבה ומוניטין טוב .
מס '2 - מומחה למקורות דיל על בסיס חוזה / הקצאה
מומחי מיקור דילים על בסיס חוזה / הקצאה הם חברות מתמחות / אנשים פרילנסרים / חברות מתמחות במקור זה, שתפקידן העיקרי הוא לעבוד מול בנקים להשקעה במיקור לקוחות ולרוב מקבלים שכר על בסיס מקצה ואינם מועסקים במלואם על ידי המשרד. . אנשים / חברות כאלה עובדים בדרך כלל עם לקוחות מרובים ובעלי ניסיון רב במבצע העסקה.
מיומנויות המעורבות במקור העסקה
מקור: Indeed.com
- זה כרוך בהצבת השירותים שהמשרד יכול להציע ללקוח. עם זאת, יחד עם זאת, חובה להבין את הצורך של הלקוח כך שתוצע ההצעה הנכונה; דבר המועיל הדדית לשני הצדדים.
- אנשי מקצוע אלה בתחום המקור לעסקים דורשים כישורי ניתוח חזקים וכישורי הערכה פיננסיים עם רקורד מוכח של חשיבה אסטרטגית ומומחיות בשירות יוזמת העסקה.
- חברות / אנשים כאלה צריכים להיות בעלי מומחיות ענפה ענפה בכדי להעלות את הפתק הנכון לחברות שלהם מול לקוחות פוטנציאליים.
גישות למוצא העסקה
מספר 1 - גישה לרשת
לפי גישה זו, חברת ההשקעות עושה שימוש ברשת הלקוחות הקיימת שלה ובמוניטין שלה בקרב קהילת המשקיעים כדי להשיג עסקאות חדשות.
- זוהי השיטה העתיקה ביותר והנפוצה ביותר של Origination Deal, אשר עדיין נמצאת בשימוש. עם זאת, שיטה זו היא די עתירת עבודה שכן היא כוללת גישה לבעלי העסקים ברשת המיידית, סינון דרך לידים נכנסים, דיבור עם מתווכי השקעות ומקור עסקאות קנייני.
- ההסתברות להמרת הלידים לעסקה היא מינימלית גם בשיטה זו. כמו כן, עם הסביבה התחרותית ההולכת וגוברת, גישה לידע ספציפי לתעשייה עוזרת להשיג יתרון על פני אחרים.
- יתר על כן, קשה לקבוע את שיעורי ההמרה של לידים להשלמת העסקה במקרה של גישה זו, והדבר הופך את ביצועי החברה עם עמיתיה למקורות עסקאות בשיטה זו לבלתי אפשרית.
מס '2 - המקור לעסקים מקוונים
על פי גישה זו, חברות עושות שימוש בחברות טכנולוגיות פיננסיות כדי להשיג עסקאות דרך הפלטפורמות שלהן, המשמשות כשדכנית על ידי הקלה על חברות מיזוגים ואיחודים המחפשים אחר צד לקנות ולמכור הזדמנויות צד.
- חברות טכנולוגיה פיננסיות אלו משמשות כפתרון פלאג-פליי ועושות שימוש באלגוריתם התאמה חכם לחיבור בין בעלי עניין.
- באמצעות הגישה המקוונת של עסקאות מקוונות, חברות יכולות לנתח בקלות את שיעורי ההמרה וניהול הביצועים בהבטחת עסקאות.
- גישה זו גם מאפשרת לחברות ליצור קשר בקלות עם קונים ומוכרים באופן וירטואלי. הם נעזרים בשירותי הפלטפורמות הללו על ידי תשלום מנוי תקופתי. עמלה זו נמוכה משמעותית בהשוואה לשמירה על צוותים ייעודיים ויעילים יותר גם כן.
- גישה זו, והכי חשוב, מאפשרת לחברה להרחיב את טווח ההגעה שלה, המשתרע על פני מיקומים גיאוגרפיים. כמו כן, התהליך הופך לאוטומטי לחלוטין עקב השימוש במנגנון הסטנדרטי של חברות פלטפורמות המקור לעסקים מקוונים.
- חלק מפלטפורמות המקור המקוונות של עסקאות כוללות את Navatar, Dealsuite, Brookz וכו '.
סיכום
מיקור דילים הוא פונקציה חשובה וחיונית שמבוצעת על ידי אנשי מקצוע בתחום הפיננסים העובדים בבנקים להשקעות, חברות הון סיכון וחברות פרטיות. זהו הצעד הראשון ביצירת עסקה וכולל יצירת עסקאות להצעת מחיר לקונים פוטנציאליים.
חברות עושות שימוש בגישה המסורתית, כמו גם בגישה המקוונת של העידן החדש של Online Deal. שתי הגישות שואפות להבטיח נפח גדול של זרימת עסקאות כדי לשמור על צינור זרימה של עסקאות. עם זאת, גישת המקור לעסקאות מקוונות צוברת בהדרגה חלק ניכר שבאמצעותה מתבצעת התחלת העסקה בתרחיש הנוכחי.
חברות טכנולוגיה פיננסית כמו Navatar, Dealsuite וכו ', מאפשרות לבעלי עסקים, יועצים, חברות השקעות פרטיות וקונים אסטרטגיים לפרסם את הרישום שלהם בצד המכר באמצע השוק ואת המנדטים של צד הקנייה באמצעות פלטפורמות הטכנולוגיה המתוחכמות שלהם, אשר לעשות שימוש באלגוריתם המתקדם בחיבור הצדדים הנכונים. באמצעות אלגוריתמים מתקדמים אלה, חברות יכולות לציין את ענף היעד שלהן, גודל העסקה, העדפת המיקום וקריטריונים הענפים וכו ', ובכך לצמצם משמעותית את הזמן שנדרש בתהליך התחלת העסקה. זה גם משפר את יחס ההמרה באמצעות אוטומציה של תהליכים.