מהו בנקאות השקעות? (סקירה כללית של מה הם עושים בפועל!)

מהו בנקאות השקעות?

בנקאות השקעות הינה חטיבה של תאגידים פיננסיים העוסקים ביצירת מכשירי חוב ואבטחה חדשים, חיתום תהליכי הנפקה, מיזוג או רכישת חברות ועוזרים ליחידים ולבנקים בשווי נקי להקל על השקעות בעלות ערך גבוה.

ברגע שאתה שומע מונח זה, שאלות רבות עשויות לעלות במוחך -

  • מה זה בדיוק?
  • שמעתי על בנקים מסחריים. האם הם שונים מבנקי ההשקעות?
  • מה זה צד למכור ולקנות צד בבנק השקעות?
  • לכמה שכר אפשר לצפות?
  • האם זה נכון שבנקאים מרוויחים כסף בטונות והבונוס שלהם הוא פי 3-4 משכרם הנאה מאוד?
  • איך הם עוזרים בהנפקות?
  • מיהם מקבלי השוק?

אבל לפני שנמשיך, בואו נענה תחילה על השאלה החשובה ביותר -

כיצד עובד בנק ההשקעות?

בואו ניקח תחילה אנלוגיה של מתווך נכסים כדי להבין את בנקאות ההשקעות ביתר קלות.

תפקידו של מתווך נכסים הוא בעיקר שני קפלים -

  1. עזור לקונים למצוא לקוחות ומוכרים מעוניינים לקנות את הדירה, לנהל משא ומתן על המחיר הנמוך ביותר, לעשות את הניירת התומכת, וודא שהכותרת ברורה.
  2. עזור למוכרים למצוא את הלקוחות והקונים המעוניינים למכור את הדירה שלהם, לנהל משא ומתן על המחיר הגבוה ביותר, לעשות את הניירת, לעשות את הרישום וכו '.

אז איך מרוויח מתווך נכסים - עמלות (אולי 1% עד 10% מערך העסקה).

עכשיו בהקשר זה, חשוב על בנקאי השקעות "ברוקרים פיננסיים". הם מסייעים לחברות לגייס הון לפרויקטים, הרחבה וכו 'וחברות עשויות לבחון ערוצים שונים כמו הנפקות ראשוניות (הנפקות ראשוניות, הנפקות ציבוריות המשך (FPO), הנפקות פרטיות וכו'. כמו כן, תפקיד בנקאות השקעות כולל מיזוגים ו פעילויות רכישה, בהן הם ממלאים את תפקידם של מתווכים פיננסיים ומסייעים לחברות למצוא יעדי רכישה מתאימים או קונים מתאימים לחברות שלהם.

אז איך מרוויחים בנקאי השקעות - ברור שעמלות (אולי 1% עד 10% משווי העסקה)? האם אתה חושב כמה עשוי להרוויח בהנפקה האחרונה בטוויטר?

האנלוגיה שלעיל פשוטה מאוד, ובמונחים טכניים, IB כולל את הדברים הבאים.

  1. מחקר מניות
  2. מכירות ומסחר
  3. גיוס הון באמצעות הנפקה, FPO, הנפקות פרטיות, השמת אג"ח
  4. פעילויות חיתום וקבלת שוק
  5. מיזוגים ורכישות
  6. הכנת פיצ'בוק
  7. ארגון מחדש וארגון מחדש

סרטוני סקירה על בנקאות השקעות

כדי להבין את פונקציות בנקאות ההשקעות ואת תפקידיה בפירוט, הכנתי חלק 14, "מה זה בנקאות השקעות?" סדרת הדרכות וידאו שיעזרו לכם להתחיל בנושא זה.

חלק 1 - מבוא

חלק 2 - בנקאות השקעות לעומת בנקאות מסחרית

חלק 2 של סרטון הדרכה בנושא בנקאות השקעות לעומת בנקאות מסחרית דן ביסודות החשובים הבאים-

  • מהו בנק השקעות?
  • מהו בנק מסחרי
  • בנקאות השקעות לעומת בנקאות מסחרית.

חלק 3 - חקר הון

חלק 3 של מדריך הווידאו בנושא מחקר אקוויטי דן בדברים הבאים:

  • מהו מחקר אקוויטי?
  • איך מחקר הון מרוויח כסף
  • מהו פרופיל עבודה טיפוסי לחקר הון?
  • מיהם הלקוחות של מחלקת חקר המניות

חלק 4 - מהי חברת ניהול נכסים

חלק זה 4 מדריך וידאו בנושא מה היא חברת ניהול נכסים AMC לדון בהמשך

  • מהי חברת ניהול הנכסים או AMC?
  • כיצד פועלת חברת ניהול נכסים?

חלק 5 - קנה צד לעומת צד למכור

בחלק זה 5 מדריך וידאו בנושא Buy-Side לעומת Sell Side, אנו דנים בהמשך:

  • מה זה צד למכור?
  • מה זה Buy Side?
  • ההבדלים העיקריים בין צד למכור וצד קנה

חלק 6 - מכירה ומסחר

במדריך וידאו זה בנושא חלק 6 על מכירות ומסחר, אנו דנים

  • מה זה מכירות ומסחר?
  • פונקציית מכירות
  • פונקציית מסחר

חלק 7 - גיוס הון

בחלק זה 7 מדריך וידיאו בנושא גיוס הון - כיצד בנקאי השקעות מסייע בגיוס הון באמצעות הנפקות פרטיות של מניות, הנפקות ו- FPO -

  • איך חברות מגייסות הון?
  • תפקיד בנקאי ההשקעות בגיוס הון
  • מהי הנפקה ראשונית (IPO) והצעה לציבור המשך או FPO
  • מהן השמות פרטיות

חלק 8 - חתמים

בחלק השמיני הזה בנושא חתמים אנו דנים בנושאים הבאים:

  1. מה זה חיתום
  2. תפקיד בנקאי ההשקעות בהנפקות חיתום

חלק 9 - ביצוע שוק

בחלק זה 9 בנושא קבלת שוק על ידי בנקים להשקעות נדון בהמשך הדברים:

  • ביצוע שוק
  • תפקיד בנקאי ההשקעות בביצוע פעילויות שוק

חלק 10 - מיזוגים ורכישות

בחלק זה 10 מדריך וידאו בנושא מיזוגים ורכישות, אנו דנים בהמשך:

  • מה הם מיזוגים ורכישה או M&A
  • כיצד בנקאי השקעות עוזרים ב- M & As
  • בדיקת נאותות ל- M&A
  • PitchBook בנקאות השקעות

חלק 11 - ארגון מחדש וארגון מחדש

בחלק זה 11 מדריך וידאו בנושא ארגון מחדש וארגון מחדש, אנו דנים

  • מה זה ארגון מחדש
  • מה זה ארגון מחדש
  • תפקיד בנקאי ההשקעות בארגון מחדש וארגון מחדש.

חלק 12 - תפקידים, תפקידים והיררכיה

בסרטון זה של חלק 12 בנושא תפקידים ותחומי בנקאות להשקעות, אנו דנים בתפקידי המפתח ובאחריות של תפקיד זה.

  • מְנַתֵחַ
  • חָבֵר
  • סגן נשיא
  • נגיד

חלק 13 - משרד קדמי מול בק אופיס מול משרד אמצעי

בחלק זה 13 אנו דנים בהמשך:

  • מה זה משרד קדמי
  • מה זה משרד אחורי
  • מה זה משרד אמצעי
  • משרד קדמי מול משרד אמצעי מול משרד בק

חלק 14 - מסקנה

הדרכות חינם

משאבים נוספים בהם תוכלו להשתמש כדי להעצים את הידע שלכם -

  • קורסים בחינם בבנקאות השקעות - קורס חינמי זה הוא חובה למישהו חדש ב- IB. קורס חינמי זה מתחיל מ- Excel, ואז עובר ללמד מושגי חשבונאות, מושגי הערכה, ולבסוף, מושגי מודלים פיננסיים. נסה להפיק את המרב מהקורס החינמי הזה.
  • צד למכור לעומת צד קנה - מאמר זה מספק לך את ההבדל הנפוץ בין צד המכירה לעומת הקנייה בצד IB.
  • שאלות ותשובות לבנקאות השקעות - מאמר זה מפרט את שאלות הראיון הנפוצות בנושא IB. בתור רענן יותר, ייתכן שתמצא משאבים אלה שימושיים.
  • שכר עמיתים לבנקאות השקעות - אז מה השכר של עמית IB. אם אתה עובר ל- IB ומתקדם למקורב מתפקיד אנליסט, מה המשכורת האופיינית שאתה יכול לצפות לה?
  • מדריך לספרי מגרשי בנקאות השקעות - מדריך זה לספר המגרשים של IB מספק לך ברגים ואומנים להכנת ספר המגרשים. Pitchbook אינו אלא מצגות מקצועיות שהכינו בנקאי השקעות כאשר הם מתקשרים עם לקוחות.
  • מדריך לחקר המניות - מדריך מקיף זה לחקר מניות מספק מבט ממעוף הציפור על מה מדובר במחקר מניות, למה לצפות, מיומנויות הנדרשות בכדי להפוך לאנליסט של מחקר מניות וכיצד להכין דוח מחקר מניות.
  • אימון לדוגמנות פיננסית - אימון דוגמנות פיננסית זה הוא מקרה מחקר מפורט ביותר. בכך אנו עורכים תיאור מקרי של קולגייט, מורידים את הדוחות השנתיים ומכינים מודל פיננסי משולב לחלוטין המקשר בין דוח רווח והפסד, מאזן ותזרים מזומנים. מדריך זה מהווה מדריך שלב אחר שלב ללימוד מודלים פיננסיים, שם תמצאו חקר מקרה אקסל לא פתור ותפתרו את מקרה המחקר של קולגייט.
  • אורח חיים של בנקאי השקעות - במאמר זה אנו דנים ביום טיפוסי כבנקאי. מהם תזמוני העבודה, אחריות העבודה, מצבי לחץ וכו '.
  • קורס בנקאות השקעות - אם אתה רוצה ללמוד IB באופן מקצועי, אתה יכול גם לבחור בקורס זה. בקורס זה 99 קורסים בווידיאו מכסים מגוון מושגים החל מחשבונאות, הערכות שווי, דוגמנות פיננסית, פיצ'ר, LBO, הון פרטי וכו '.
  • כמו כן, בדוק את בנקי ההשקעות הבוטיקיים המובילים, בנקי ההשקעות המובילים בסגירה, הבנקים המובילים בשוק ההשקעות.

מה הלאה?

מאמר זה שימש כמדריך למה זה בנקאות השקעות ותחומיו כמו מחקר הון, מכירות ומסחר, מיזוגים ורכישות וכו '. אם למדתם משהו חדש או שיש לכם הערות / שאלות / הצעות, אנא שלחו לי הערה בסעיף ההערות למטה. .

Original text


  • קורס פעולות בנקאות להשקעות
  • פונקציות בנקאיות להשקעות
  • שאלות ראיון עם בנקאות השקעות עם תשובה
  • אנליסט בנקאות השקעות | להסביר
  • <