רשימת 7 הספרים הטובים ביותר להכנסות קבועות
ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה נחשבים למכשירים בעלי הכנסה נמוכה למדי, אך מאוחר יותר חלה שינוי אדיר בשווקי ההכנסה הקבועה שהפכו אטרקטיביים יותר ויותר למשקיעים מודרניים מבחינת צמיחה ותשואות אסטרטגיות. להלן רשימת הספרים בנושא הכנסה קבועה -
- מדריך ניירות ערך קבועים (קבל אותו כאן)
- מתמטיקה להכנסה קבועה, 4E: טכניקות אנליטיות וסטטיסטיות (קבל את זה כאן)
- ניירות ערך קבועים: כלים לשווקי היום (Wiley Finance) (קבל את זה כאן)
- ניירות ערך של הכנסה קבועה: הערכת שווי, סיכונים וניהול סיכונים (קבל את זה כאן)
- ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה: הערכת שווי, ניהול סיכונים ואסטרטגיות תיק (קבלו כאן)
- ניתוח הכנסות קבועות (סדרת ההשקעות של מכון CFA) (קבל את זה כאן)
- מידול סיכוני ריבית: קורס הערכת הכנסה קבועה (Wiley Finance) (קבל את זה כאן)
בואו נדון בפירוט על כל אחד מספרי ההכנסות הקבועות, יחד עם הממצאים העיקריים והסקירות שלו.
מספר 1 - מדריך ניירות ערך קבועים
מהדורה שמינית כריכה קשה - ייבוא, 1 בינואר 2012
מאת פרנק ג'יי פאבוזי (מחבר), סטיבן ו 'מאן (מחבר)
ביקורת ספרים
זו עבודה מאורגנת ביותר בשוק ניירות ערך להכנסה קבועה המציגה לקוראים את המושגים, האסטרטגיות והעקרונות הבסיסיים אשר לא רק יכולים לסייע בהבנת והערכה של ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה, אלא גם בשיפור התשואות. בענף פיננסי תחרותי יותר ויותר, שבו השקעות כוללות תשואות, כותבי העבודה המבריקה הזו יוצאים מגדרם כדי לקבוע גישה קלה לעקיבה של משקיעים להרוויח מניירות ערך קבועים, הנחשבים בדרך כלל לקטגוריית תשואה נמוכה. של מכשירים. עם זאת, מה שמייחד את העבודה הזו הוא האופן בו מודעים לקוראים לפעילות המורכבת ולסיכונים הבסיסיים בשוק ניירות הערך הקבוע. חלק מהנושאים המרכזיים שעמדו בעבודה זו כוללים דינמיקה מקרו-כלכלית ושוק האג"ח הקונצרני,ניתוח סיכונים ומודלים להכנסות קבועות מולטי-פקטור, ניהול תיקי אגרות חוב בתשואה גבוהה ובין היתר אסטרטגיות הכנסה קבועה של קרנות גידור. משקיעים כמו גם אנשי מקצוע פיננסים יכולים להשיג הבנה ברורה יותר של שוק ניירות הערך הקבועים בעבודה זו ויכולים מאוד להשתמש בכלים האנליטיים ובמתודולוגיות המוצגות לזיהוי הזדמנויות רווחיות בשוק מורכב זה.
הטייק אווי הטוב ביותר מפנקס ההכנסות הקבועות הטוב ביותר הזה
- ספר ניירות ערך מוביל זה הוא מדריך מלא לסיכונים ולאפשרויות המצפים למשקיע בשוק ניירות ערך קבועים.
- העבודה מציגה רעיונות מורכבים ומושגים טכניים ביותר הקשורים להערכת מכשירי הכנסה קבועה ואסטרטגיות השקעה בבהירות רבה.
- הכותבים דאגו לכלול אסטרטגיות, טכניקות וכלים הפועלים בשוק של ימינו יחד עם הדגשת המשמעות של שוק ניירות הערך הקבוע מבחינת הפוטנציאל שלו לייצר תשואות בריאות.
- הקוראים ילמדו כיצד לשקול את הסיכון העומד בבסיס ההשקעה באג"ח ובניירות חוב יחד עם אסטרטגיות יעילות לניהולם בצורה יעילה.
מס '2 - מתמטיקה להכנסה קבועה, 4E
טכניקות אנליטיות וסטטיסטיות כריכה קשה - יבוא, 1 בינואר 2006
מאת פרנק ג'יי פאבוזי (מחבר)
ביקורת ספרים
ספר ניירות ערך זה עם הכנסה קבועה הוא עבודה מצוינת על כלים מתמטיים וסטטיסטיים העומדים לרשות המחקר וההערכה של ניירות ערך להכנסות קבועות עבור משקיעים מושבעים. הכותב מציע כיסוי מפורט של שיטות הערכה לניירות ערך מגובים משכנתא, ניירות ערך מגובים נכסים וכן ניירות ערך אחרים עם הכנסה קבועה למשקיעים ואנשי מקצוע בתחום הפיננסים. הערכה ריאלית של סיכונים הכרוכים בניירות ערך בעלי הכנסה קבועה וניהול יעיל של סיכון זה הוא תחום נוסף בו עבודה זו עוסקת. חלק ממושגי המפתח הניתנים במהדורה הרביעית המעודכנת הזו כוללים מידול ריביות, מושגי סיכון אשראי ומדידות לאג"ח קונצרניות, ערך זמן של כסף, תמחור אג"ח, מדדי תשואה קונבנציונליים ותנודתיות מחירים לאג"ח ללא אופציות.המחבר עוזר לקוראים להתוודע לטכניקות האנליטיות העדכניות ולמסגרת למידול סיכוני אשראי אשר ממלאת תפקיד קריטי בחקר ניירות ערך. עבודה ראויה לשבח העוסקת בגישות מתמטיות להבנת והערכת מכשירי הכנסה קבועה לצד אסטרטגיה והשקעה בשוק מורכב זה בביטחון.
המסעדה הטובה ביותר מספר הכנסות קבוע מוביל זה
- ספר הכנסה קבועה עליון זה מהווה מדריך מקצועי להפליא בנושא אסטרטגיות סטטיסטיות ומתמטיות להשקעה בניירות ערך בעלי הכנסה קבועה לתשואה גבוהה יותר.
- ההישג הגדול ביותר של המחבר הוא הבהרת האופי המורכב של סיכונים ומתודולוגיות להערכת מכשירי הכנסה קבועה ולהפחתת סיכונים ללא מאמץ וכיצד להשתמש בכלים הזמינים באסטרטגיות השקעה מותאמות אישית.
- קריאה מומלצת מאוד לאנשי מקצוע בתחום הפיננסים ומשקיעים בעלי עניין רב להבין ולהשקיע טוב יותר בשוק ניירות ערך הכנסה קבועה.
# 3 - ניירות ערך קבועים
כלים לשווקי היום (Wiley Finance) כריכה קשה - יבוא, 16 בדצמבר 2011
מאת ברוס טוקמן (מחבר), אנג'ל סראט (מחבר)
ביקורת ספרים
ספר הכנסה קבועה זה הוא מדריך מצוין ליישום מעשי של אסטרטגיות, עקרונות ומתודולוגיות הקיימות להערכת והערכת ניירות ערך. כל מי שמעוניין בטכניקות כמותיות ימצא כי עבודה זו אינפורמטיבית מאוד ותועלת מעשית רבה המתארת את רוב המושגים הכמותיים בצורה קלה להבנה לצד איורים מעשיים לרובם. חלק מהנושאים המרכזיים הניתנים כוללים תמחור ארביטראז ', שיעורי ריבית, מדדי סיכון, ריבו, ריבית, והתחזקות אג"ח וחוזים עתידיים, ריביות והחלפות בסיס ושווקי אשראי.עבודה זו מציגה סקירה מלאה של שווקי ההכנסה הקבועה העולמית ויכולה לעזור לקוראים להבין טוב יותר כיצד שווקים אלה פועלים וכיצד להשתמש בכלים וטכניקות כמותיים מתקדמים להערכת שווי מדויק של ניירות ערך קבועים. המהדורה השלישית הנוכחית מציעה מידע נוסף על תחומים בעלי רלוונטיות מרכזית לשווקים של ימינו, מה שהופך אותה לנכס רב ערך עבור אנשי מקצוע בתחום הפיננסים.
הטייק אווי הטוב ביותר מפנקס ההכנסות הקבועות הטוב ביותר הזה
- ספר ההכנסה הקבועה הטובה ביותר הוא מדריך כמותי מעשי לחקר והערכה של ניירות ערך קבועים המספק נקודת מבט ייחודית גם על שווקי ההכנסה הקבועה העולמית.
- עבודה זו רוכשת ערך רב יותר עבור אנשי המקצוע על ידי מתן איורים מעשיים למספר כלים וכמות כמותיים מתקדמים להערכה והערכה של מכשירים להכנסה קבועה.
- מי שמעוניין ביישום מעשי של טכניקות כמותיות ימצא כאן מידע רלוונטי ושימושי.
- חובה לקרוא למקצוענים פיננסיים כמו גם לחובבים המעוניינים לשפר את הבנתם בשוקי הכנסה קבועה.
# 4 - ניירות ערך קבועים
הערכת שווי, סיכונים וניהול סיכונים
מאת פייטרו ורונסי
ביקורת ספרים
ספר הכנסה קבועה זה מהווה מדריך מלא להערכת והערכה של מכשירים שונים להכנסה קבועה עם דגש נוסף על שיפור ההבנה הרעיונית של נוהלי ניהול סיכונים בתחום. המחבר עוסק בדיון מפורט על הכוחות המעצבים את השווקים ומשפיעים על המחירים לצד דרכים להגדרת סיכונים בצורה מדויקת ואיזה סוג של ניהול סיכונים ניתן לאמץ לתוצאות הרצויות. מתוארות מתודולוגיות חשובות להערכת מכשירים כאלה וסיכונים נלווים הדורשים הבנה מפורטת של מושגים כדי להתאים אותם לצרכים ולהעדפות הפרט. האופי המורכב של ניירות ערך קבועים קבוע מוסתר לקורא ממוצע, מה שהופך את השווקים לנגישים הרבה יותר. יחד עם זה,נדון גם במספר כלים שימושיים ללימוד מכשירים קבועים. השגת היבטים תיאורטיים על היישומים המעשיים במונחים של הערכת ניירות ערך בהכנסה קבועה וקבלת החלטות אסטרטגיות בסיכון תוך השקעה, היא המייחדת את העבודה הזו בערעור שלה. עבודה מומלצת ביותר על הערכת שווי מכשירים ושיטות ניהול סיכונים בשוקי הכנסה קבועה.
הטייק אווי הטוב ביותר מפנקס ההכנסות הקבועות הטוב ביותר הזה
- מדריך שימושי לתיאוריה ולפרקטיקה של הערכת מכשירי הכנסה קבועה וניהול סיכונים עבור אנשי מקצוע כמו גם הדיוטות.
- המחבר עושה מאמץ יוצא דופן בתיאור המושגים הבסיסיים של ניהול סיכונים כמתאימים למכשירים קבועים.
- חלק ממתודולוגיות הערכת השווי המרכזיות מוסברות בפירוט גם למי שמעוניין לרכוש הבנה בסיסית ברעיונות אלה.
- עבודה ראויה לשבח על הערכה וניהול סיכונים של מכשירי הכנסה קבועה עבור אנשי מקצוע וחובבים.
# 5 - ניירות ערך בעלי הכנסה קבועה
אסטרטגיות הערכת שווי, ניהול סיכונים ותיקים
מאת ליונל מרטליני, פיליפ פריאולט
סקירת ספרים על הכנסות קבועות
עבודה זו מספקת חומר ספרי לימוד מקיף לקורסי ניירות ערך קבועים כולל MBA ו- MSc Finance. המחברים סקרו בהרחבה אסטרטגיות השקעה מסורתיות כמו גם חלופות בשוק ההכנסה הקבועה, ובכך שיפרו את רוחבה ואת היקף העבודה. גישה של אבן בניין אומצה בתיאור והמחשת מושגים כדי להפוך אותו למשאב למידה אידיאלי עבור סטודנטים בתחום. דוגמאות רבות בעבודה ב- Excel כלולות להדרכה מעשית של הקוראים יחד עם שקופיות PowerPoint לסיוע למידה נוסף. חלק מתחומי הידע המרכזיים הנכללים בעבודה כוללים אסטרטגיות של קרנות גידור להכנסות קבועות, גזירת עקומת תשואה אפסית ומרווחי אשראי לצד ריבית ונגזרות אשראי. מחובר על ידי מומחים לשבחים קבועים,עבודה זו מציגה לא פחות אוצר מידע על אסטרטגיות השקעה להכנסות קבועות עבור סטודנטים כמו גם אנשי מקצוע.
המסעדה הטובה ביותר מספר הכנסות קבוע מוביל זה
- ספר לימוד לא רשמי לסטודנטים להכנסה קבועה לתואר שני במנהל עסקים ותואר שני במימון MSC אשר מכסה בעצם את כל מכלול אסטרטגיות ההשקעה למכשירים עם הכנסה קבועה וממחיש אותם עם דוגמאות מעשיות רבות.
- עבודה זו מצטיינת כמשאב למידה שאינו יכול גם לספק חומר עזר למי שמעוניין לרכוש הבנה מפורטת של אסטרטגיות השקעה מסורתיות ואלטרנטיביות לניירות ערך קבועים.
- משאב מומלץ ביותר לסטודנטים וגם לאנשי מקצוע בתחום הפיננסים.
# 6 - ניתוח הכנסות קבועות
(סדרת ההשקעות של מכון CFA) [מהדורת קינדל]
ברברה ס 'פטיט (מחברת), ג'רלד א. פינטו (מחבר), וונדי ל' פירי (מחבר), בוב קופראש (הקדמה)
ביקורת ספרים
מדריך ההשקעות של מכון CFA מציג בפני הקוראים מושגים בסיסיים של הכנסה קבועה לפני שמתארים מסגרת כללית להערכת שווי ניירות ערך. עבודה זו נועדה לתאר כיצד אנשי מקצוע בתחום ההשקעות מנתחים ניירות ערך ומנהלים תיקי הכנסה קבועה על ידי סינתזה מוצלחת של מספר גורמים מורכבים. הכותבים אימצו שיטה להתקשרות שלבים עם הקוראים כיצד לפתח את הכישורים הדרושים לניתוח סיכון, ניירות ערך מגובי נכסים וניתוח מבנה מונחים, לפני שהם ממשיכים עם הערכת שווי וניהול תיקי השקעות בתרחיש מבוסס לקוח. אלה חלק מהתכונות המרכזיות שהופכות את העבודה הזו למשאב יקר ערך עבור סטודנטים ואנשי מקצוע בתחום הפיננסים כאחד. פותח בעיקר עבור סטודנטים ל- CFA,זה לא פחות ממכלול של ידע תיאורטי ומעשי על שוקי הכנסה קבועה.
הטייק אווי הטוב ביותר מפנקס ההכנסות הקבועות הטוב ביותר הזה
- מדריך מיוחד לניתוח הכנסה קבועה על ידי מכון CFA, המיועד לא רק לסטודנטים ל- CFA אלא גם לאנשי מקצוע פיננסיים וגם לאנשים שאינם פיננסים.
- זהו משאב מצוין לכל מי שמוכן לרכוש ידע עבודה מלא באסטרטגיות, עקרונות וניהול סיכונים עבור השקעות בעלות הכנסה קבועה.
- הקוראים ילמדו הרבה מאוד לא רק על האופן שבו פועלים שוקי הכנסה קבועה, אלא גם על ניתוח ניירות ערך עם הכנסה קבועה וניהול תיקי הכנסה קבועה כמקצוען.
# 7 - מידול סיכוני ריבית
קורס הערכת הכנסה קבועה (Wiley Finance) כריכה קשה - יבוא, 3 ביוני 2005
מאת סנג'אי ק 'נוואלקה (מחבר), גלוריה מ' סוטו (מחבר), נטליה א 'בליאיבה (מחבר)
ביקורת ספרים
עבודה זו היא חלק מטרילוגיה בנושא הערכת שווי הכנסה קבועה וניתוח סיכונים, אך נפח זה מתמקד באופן ספציפי במודל סיכון ריבית אשר בוחן מודלים שונים של סיכון ריבית עבור ניירות ערך קבועים ונגזרותיהם. זוהי למעשה עבודה על סיכון הריבית וכיצד למדוד ולנהל אותה בצורה אסטרטגית, דבר שאינו אפשרי ללא מידול סיכון הריבית. כמה מרכיבים עיקריים בניהול סיכוני הריבית הנדונים בעבודה זו כוללים משך זמן, קמורה, M- מוחלט, ריבוע M, וקטור משך הזמן, משך הריבית ומשך הריבית הקרן בין היתר. המחברים הדגימו את היישום של מודלים למכשירים שונים עם הכנסה קבועה, כולל אג"ח רגילות, אגרות חוב הניתנות לקריאה, חוזים עתידיים בגין שטר, חוזים עתידיים על אג"ח, חוזים עתידיים ביורודולר, החלפות ריביות, הסכמי ריבית קדימה, אופציות לאג"ח,אפשרויות תשואה שונות, החלפות וניירות ערך מגובים משכנתא יחד עם אחרים. עבודה זו מגיעה עם תקליטור נלווה המכיל מידע רב ושימושי כולל נוסחאות וכלי תכנות ליישום מודלי סיכון שונים וטכניקות הערכת שווי עבור ניירות ערך קבועים. חיבור יסודי בנושא מודלים לסיכוני ריבית לסטודנטים, אנשי מקצוע פיננסים וכל מי שמעוניין מספיק בכדי ללמוד וליישם את המושגים ללא מאמץ רב.אנשי מקצוע פיננסיים וכל מי שמעוניין מספיק בכדי ללמוד וליישם את המושגים ללא מאמץ רב.אנשי מקצוע פיננסיים וכל מי שמעוניין מספיק בכדי ללמוד וליישם את המושגים ללא מאמץ רב.
הטייק אווי הטוב ביותר מפנקס ההכנסות הקבועות הטוב ביותר הזה
- עבודה מיוחדת בנושא מידול סיכוני ריבית המסבירה את מושג סיכון הריבית ומפרטת את המתודולוגיות שאומצו למדידת וניהול סיכון הריבית.
- עבודה זו ממחישה כיצד ליישם מודלים של סיכון על ספקטרום שלם של מכשירים קבועים והמלווה הדיגיטלי לעבודה משפר עוד יותר את ערכה.
- מדריך נלווה זה כולל מידע רב אודות הערכת שווי וניהול סיכונים של ניירות ערך קבועים יחד עם כלי תכנות וגיליונות אלקטרוניים מסוג Excel / VBA לניתוח מעשי. בקיצור, עבודה אידיאלית לכל מי שמעוניין ללמוד היבטים תיאורטיים ומעשיים של מידול סיכוני ריבית לניירות ערך.
אני מקווה שנהנית מההרכבה שלנו על ספרים בעלי הכנסות קבועות שנקראו טוב.
גילוי נאות של אמזון
WallStreetMojo הוא משתתף בתוכנית Associates של Amazon Services LLC, תוכנית פרסום של שותפים שנועדה לספק אמצעי לאתרים להרוויח דמי פרסום על ידי פרסום וקישור ל- amazon.com.