דלפק מסחר (הגדרה, סוגים) | איך זה עובד?

מהו דלפק מסחר?

דסק המסחר הוא מחלקה במוסד בנקאי או חברה שבה נרכשים ונמכרים ניירות ערך, מניות, מטבעות, סחורות וכו 'כדי להקל על המסחר של עצמם או של הלקוח שלהם בשווקים הפיננסיים, ולכן הוא מבטיח נזילות בשוק. שולחנות כאלה בדרך כלל מרוויחים עמלות כתוצאה מפעילות סחר. הוא גם מספק תמיכה ללקוחות ביחס למבנה מוצרים פיננסיים, הזדמנויות והסכמים תומכים המתרחשים בין משקיעים לגופים.

כיצד דלפק המסחר עובד?

  • סוחרים פועלים בחדר מסחר (המכונה גם קומת המסחר). חדר מסחר בשוק פיננסי מכיל בדרך כלל מספר שולחנות עבודה שבמקרה חולקים שטח פתוח ענק.
  • הם מתמקדים בסוג אבטחה או פלח שוק מסוים. אלה תופסים סוחרים שיש להם רישיון להתמודד עם סוג השקעה מסוים כמו מניות, ניירות ערך, אג"ח או סחורות.
  • סוחרים מורשים אלה משתמשים בתחילה ביצרני שוק ובמנגנוני מסחר אלקטרוניים לצורך זיהוי המחירים הטובים ביותר האפשריים עבור לקוחותיהם.
  • ההזמנות של הלקוח מתקבלות על ידי הצוות הפועל משולחנות המסחר ממחלקת המכירות האחראית באופן מוחלט על מתן הצעות לרעיונות הקשורים לסחר למוסדות פיננסיים ומשקיעים בעלי שווי נקי עצום.
  • מלבד זאת, מחלקות או שולחנות מסחר מסייעים גם למשקיעים בשירותים שונים אחרים כגון בניית סחורות פיננסיות, תמיכה בהסכם בין משקיעים וגופים וכו '.

סוגי שולחנות מסחר

  1. הון עצמי - זה יכול לנהל כמעט הכל, החל מסחר בהון וכלה באופציות אקזוטיות שונות.
  2. הכנסה קבועה - היא יכולה לטפל בקלות רבה בסוגים שונים של אגרות חוב, כמו אגרות חוב קונצרניות, אגרות חוב ממשלתיות וכו 'שולחנות מסחר בהכנסה קבועה יכולים גם לנהל מכשירים דמויי אג"ח המסוגלים לשלם תשואות.
  3. מטבע חוץ - זה משמש כיוצר שוק המאפשר רכישה ומכירה של ניירות ערך בזוגות מטבע. שולחנות מסחר במטבע חוץ עשויים להשתתף גם בפעילויות הנוגעות למסחר קנייני.
  4. סחורה - היא מדגישה התמקדות רבה יותר בסחורות חקלאיות, מתכות, זהב, קפה, נפט גולמי וכו '.
  5. מט"ח - בדרך כלל מדובר בשער החליפין הספציפי הטמון בחוזה חליפין בינלאומי.

יתרונות

  • קלות הערכת שוק - זה יכול לעזור ללקוחות להבין את התנהגות השוק וללמוד את התנועות המתמשכות והמתקרבות במבנה השוק.
  • בניית סחורות פיננסיות - אלה מסוגלים גם לסייע ללקוחות ביחס לבנייה והתניה של המוצרים והשירותים הפיננסיים שלהם.
  • הסכמי תמיכה - מסייע ללקוחות בתמיכה בהסכמים שנעשים בין משקיעים לחברות.
  • צפייה בהזדמנויות - זה עוזר ללקוחות לצפות בהזדמנויות מתמשכות ובאות. כאשר הלקוחות יוכלו ללמוד על הזדמנויות אלה, הם יכולים לתכנן ולנקוט באמצעים מתאימים בקלות, כך שהם יכולים לתפוס בקלות את ההזדמנויות הבסיסיות הללו.
  • מיקוד איכות - זה מאפשר סחר איכותי. כלומר, רק אותם לקוחות ממוקדים שלמעשה מוכנים לקחת השתתפות פעילה במסחר. המשמעות היא שמדובר במיקוד סלקטיבי ואיכותי במקום מיקוד קהל מיותר.
  • ניתוח עמוק יותר של התנהגות הלקוחות - מקל על הניתוח העמוק יותר של התנהגות הלקוח על ידי למידה נוספת על מאפייניו, אהבותיו והעדפותיו ובהתאם להציע לו הזדמנויות השקעה מותאמות אישית.
  • הפחתת עלויות - מסייע בהפחתת עלויות מיותרות.
  • משפר את הרווחיות - זה מפחית את נטל העלויות, מה שבסופו של דבר מסמל שיפור בנתוני הרווח.
  • מיקוד לקהל - זה מאפשר מיקוד לקהל הנכון, והמערכת אינה מכוונת לאף אחד רק לצורך מיקוד או ייזום של לקוחות לבצע עסקאות בניירות ערך.

חסרונות

  1. שולחנות סחר חסרים שקיפות. אלה מציעים שקיפות מוגבלת בכל הנוגע להערכת ביצועים, ביצוע ניתוח ושיפור אסטרטגיות.
  2. התנהגות עסקאות של צדדים קשורים נראתה שלקוחות חוששים להשתמש בשולחנות מסחר מכיוון שהיא נמצאת באופן מלא ולעיתים בחלקים הנשלטים מדי על ידי צדדים שלישיים. צדדים שלישיים אלה מחייבים את השימוש בדלפק הסחר הפנימי או של חברות אחות. סוג זה של עסקאות קשורות הביא לבעיות שונות כמו כספי הלקוח לא הוצאו בהתאם למה שהציע. יש לבזבז את כספי הלקוח בהתאם לדרישותיו ונכונותו.
  3. הלקוחות יצטרכו לשלם עמלה עבור השירותים הוא החיסרון הנוסף של שולחנות המסחר. לא מדובר בשירותים בחינם. שירותים אלה כרוכים בתשלום, והלקוחות יצטרכו לשלם עמלה עבור פעילויות סחר.

סיכום

  • דסק המסחר אינו אלא דסק או מחלקה בבנק או בגוף בו קונים ונמכרים ניירות ערך מסוגים שונים כמו מניות, מטבעות, אגרות חוב וכו '.
  • בדרך כלל הם גובים אחוז מעמלה שמרוויחים מפעילות הקשורה לסחר. הון עצמי, הכנסה קבועה, מטבע חוץ, סחורות ומט"ח הם כמה מהסוגים הנפוצים שלו.
  • זה מבטיח כי קיימת הערכת שוק בקלות, מבנה של מוצרים פיננסיים, התבוננות בהזדמנויות, נותן תמיכה בהסכמים בין משקיעים לארגון, מיקוד איכותי וסלקטיבי, נותן ניתוח מעמיק יותר של התנהגות הלקוח ומאפייניו וכן הלאה.
  • החסרונות בשולחנות המסחר הם נוכחות של עסקאות של צדדים קשורים, חוסר גמישות וכמות שקיפות זניחה.