סקירה כללית של בנקאות השקעות ברוסיה
האם שמעתם פעם על בנקאות השקעות ברוסיה? איך השוק? האם מישהו יכול לקבל עבודה שם כבנקאי השקעות? איך התרבות? אילו סוגי עסקאות נפוצים יותר? וכמה אתה יכול לצפות למשכורות של בנקאות השקעות ברוסיה? איך נראה תהליך הגיוס?
במאמר זה ננסה לענות על כל השאלות שלעיל. בואו נסתכל על רצף המאמר.
במאמר זה נדבר על הדברים הבאים -
- בנקאות השקעות בניגריה
אם אתה חדש בתחום בנקאות השקעות, עיין כאן באגוזים ובברגים של בנקאות השקעות.
בנקאות השקעות ברוסיה
רוב הבנקאים שמעו לעיתים נדירות על בנקאות השקעות ברוסיה. אבל זה קיים ואתה צריך באמת להילחם כדי לקבל מיקום טוב בבנק סוגריים בליטה ברוסיה.
לפני 1990 לא היה בנקאות השקעות ברוסיה. הכל התחיל אחרי שנת 1990 כשגזפרום התפרסמה. השנה הייתה 1996 כאשר תעשיית בנקאות ההשקעות ברוסיה מצאה את המסלול הראשון שלה.
לפני שנת 1996 המנטליות ברוסיה הייתה שונה לחלוטין. אם מישהו היה זקוק לייעוץ בנושא מימון ורכישה, הוא לא היה הולך לבנקאי השקעות. במקום זאת הם היו הולכים לבנק מסחרי, מדברים איתם ומקבלים הלוואה. כתוצאה מכך בנקאות ההשקעות ברוסיה לא צמחה כלל.
תעשיית בנקאות ההשקעות החלה ברוסיה, אך עדיין, עסקאות M & A פחות. בשנה מסוימת, אם תשאל בנקאי השקעות ברוסיה על אילו סוגי עסקאות הוא טיפל, הוא היה אומר - עסקאות בשוק ההון העצמי כגון הנפקות. בנקאי השקעות ממעט להתמודד עם עסקאות M&A.
בשנה נתונה, אם נסתכל על שוק בנקאות ההשקעות הרוסית, נראה ש -70% -80% מהעסקאות יהיו בשוק ההון ושאר העסקאות יגיעו מייעוץ M&A.
אבל מדוע יש כל כך פחות עסקאות בייעוץ M&A? הסיבה היא שהרבה עסקאות M&A נשלטות על ידי המדינה או האוליגרכים. אוליגרכים הם האנשים שעשירים מאוד ובעלי השפעה פוליטית כלשהי. כתוצאה מכך, די קשה לנהל איתם משא ומתן. לפיכך, חברות אינן מתכוונות לבצע עסקאות M&A מכיוון שהן נשלטות על ידי לחץ פוליטי ולא על ידי משקיעים מוסדיים ואינדיבידואליים.
מצד שני, אם נסתכל על עסקאות הון עצמי, היינו רואים שישנן חברות פרטיות רבות שאוהבות להפוך לציבוריות. וכתוצאה מכך, בנקי ההשקעות מקבלים הרבה הזדמנויות לסגור עסקאות אלה. עם זאת, פוליטיקה משפיעה רבות על עסקאות. ושוקי ההון סגורים לרוב ברוסיה.
אז בקצרה, בנקאות השקעות ברוסיה נמצאת על סף גידול. אך לפוליטיקה יש השפעה דרסטית על צמיחת השוק. אנו יכולים לקוות שככל שהכלכלה תגדל, בנקאות ההשקעות ברוסיה תצמח בהדרגה לעבר עתיד טוב יותר.
שירותים המוצעים על ידי בנקים להשקעה ברוסיה
כפי שראיתם שבנקאות השקעות ברוסיה נאבקה להחזיק את הרגליים חזקות, יש מעטים הבנקים שהצליחו. ננסה להבין להלן את המיקוד שלהם ואת כיוון השירות.
ראשית, נבחן את השירותים שמציעים בנקים אלה להשקעות ברוסיה -
שוק ההון
כאמור, בנקי ההשקעות ברוסיה סוגרים את מרבית העסקאות בשוק ההון. הם מציעים שירותים בשוק ההון באופן די נרחב ויש להם צוותים ברמה עולמית לתמוך בהם. הנה כמה מהשירותים המובילים שהם מציעים -
- סחר במתכות יקרות: בנקים אלה קונים מתכות יקרות (זהב, כסף, פלטינה וכו ') למען לקוחותיהם ומציעים למימון, סחר במתכות יקרות, חשבונות מתכת לא מוקצים לתאגידים.
- שירותי תיווך: בנקי השקעות ברוסיה מציעים גם שירותי תיווך. הם מציעים MICEX שם הם מסייעים ללקוחות עם אגרות חוב קונצרניות ומניות, אגרות חוב ריבוניות וקבלות פיקדונות רוסיות. ב- RTS (FORTS) הם מסייעים ללקוחות בחוזים עתידיים ובאופציות על איגרות חוב ומניות שהונפקו על ידי חברות רוסיות מהשורה הראשונה. והם מציעים שירותים גם בשוק ה- OTC.
- הנפקה והתחייבות: בנקים להשקעות ברוסיה מציעים הנפקות ראשוניות (PMO) והצעות ראשוניות משניות (PMO) והם מיומנים מאוד בתחומים אלה. בנקים להשקעה העליונים ברוסיה מסייעים לחברות לקבל תמיכה מלאה במהלך העסקה כולה; וכן למקם אותם בין בסיס המשקיעים הזר העצום ולרשום אותם בבורסות בינלאומיות ורוסיות.
מימון חוב
בנקים להשקעות ברוסיה מציעים גם מגוון רחב של שירותים במימון חוב. הם מציעים את השירותים הבאים במימון חוב -
- הנפקת אירובונדס LPN / CLN
- הנפקת אגרות חוב למניות רובל
- הנפקת אגרות חוב של רובל
- הנפקת אגרות חוב בנק רובל &
- הנפקת אגרות חוב לרובל עבור מחוזות ועיריות ברוסיה.
כמו כן, בדוק מימון הון לעומת מימון חוב
מימון תאגידי (ייעוץ M&A)
בנקים להשקעות מהשורה הראשונה מציעים שירותי ייעוץ בנושא מיזוגים ורכישות גם אם רוסיה אינה פופולארית במיוחד עבור עסקאות מיזוגים ורכישות. הם עוזרים ללקוחות לבנות אסטרטגיה ומבנה של עסקאות M&A. הם גם מסייעים ללקוחות בניהול לידים, חיפוש משקיעים, מימון בהנפקות פרטיות, מיזוגים והחלפות מניות ושירותי ייעוץ.
כעת נדבר על אוריינטציית השירות של בנקים אלה להשקעות ברוסיה.
- בנקים מהשורה הראשונה הם בנקי ההשקעות הנערצים ביותר ברוסיה. יש להם ניסיון של שנים (בערך 20+ שנים) לשרת את לקוחותיהם ברוסיה ובשוק הבינלאומי.
- לבנקים אלה יש גם רשתות נהדרות ולקוחותיהם יכולים לקבל גישה למאגר גדול של משקיעים בינלאומיים בגלל קשרי הבנקים.
- אם לקוח כלשהו רוצה לבדוק את עליונות הבנקים הללו, הוא יכול לעבור סדרה של עסקאות השקעה רחבות היקף שהבנקים ביצעו כדי להיות בטוחים בשירות מעולה.
- בנקים אלה בדרך כלל מעסיקים את האנשים הטובים ביותר כדי שיוכלו לבנות את הצוותים הגדולים ביותר. בנקאות השקעות אינה מיועדת לבעלי לב חלש והקבוצות יוצאות דופן בכל האמצעים.
רשימת בנקי ההשקעות המובילים ברוסיה
כן, רוסיה אינה מקום מושלם עבור בנקאי השקעות. אבל הנה רשימת בנקי ההשקעות המובילים שהביאו את נוכחותם לידי ביטוי.
בואו נסתכל עליהם אחד אחד -
- בנק אלפא
- אטון קפיטל
- בנק מוסקבה
- BNP Paribas SA
- Centr-Invest
- סיטיגרופ בע"מ
- קבוצת קרדיט סוויס AG
- בנק גזפרום
- Metallinvestbank
- מורגן סטנלי
- פלבנק
- רנסנס בירה
- רוזנפט
- הבנק המלכותי של סקוטלנד
- סברבנק
- דיאלוג טרויקה
- UBS AG
- VTB Capital
- זריך
תהליך גיוס
תהליך הגיוס בבנקאות השקעות ברוסיה אינו שונה בהרבה. אך כמובן, יש מעט דברים ייחודיים בתהליך שעלינו לדעת. בואו נסתכל על תהליך הגיוס של בנקאות השקעות ברוסיה -
- נטוורקינג: כפי שכבר ידוע לך ללא רשת, זה יהיה בלתי אפשרי להטביע חותם. ברוסיה, תהליך הגיוס הוא אקראי ברובו; לכן אתה צריך לעשות כמות יוצאת דופן של רשת. רק שיחות קרות או אימיילים קרים לא יפגעו בציפורן; עליכם להשתתף באירועים בחסות מועדוני עסקים, לדבר עם כמה שיותר ציידים ראשיים ואז לחפש התמחות כמה שיותר.
- התמחות: כאן ברוסיה המשמעות של התמחות שונה. אתה לא יכול פשוט להשיג שום דבר במהלך 6 עד 12 שבועות של התמחות. עליכם להיות מוכנים להתמחות של 6 חודשים עד שנה לפחות. דמיין שאתה נמצא בבנקאות השקעות כמתמחה, עושה את העבודה של בנקאי השקעות, מקבל הזנות עוף ועובד 100 שעות בשבוע במשך שנה. זה לא קל עבור רוב האנשים. אך מעטים האנשים שמוכנים לשלם את המחיר כדי להיכנס לבנקאות השקעות. מכיוון שהצוות קטן בהרבה משאר חלקי העולם, חסמי הכניסה הם הרבה יותר מהרגיל. כמו כן, בדקו כיצד להשיג התמחות בבנקאות להשקעות
- תכנון כניסה לבנקאות השקעות: עליך לתכנן בקפידה כניסה לשוק בנקאות השקעות ברוסיה. הנה למה. התחרות קשה מאוד ויש הרבה אנשים שמכוונים לתפקיד אחד שכן הקבוצה תמיד קטנה מאוד. אז אתה צריך לדעת שאתה נכנס לבנקאות השקעות כאשר אתה בסיום הלימודים. וכשאתה בסיום הלימודים אתה צריך להפשיל שרוולים ולהתחיל לחפש התמחות. היעד שלך יהיה לפחות 2-3 התמחות לפני שתהיה בוגר. התמחות יכולה להיות מכל סוג שהוא - בבנקאות מסחרית, או בבנקים להשקעות ישירות, או ברגולטורים להגבלים עסקיים שבהם מאושרים עסקאות מימון ורכישה.
- ראיונות: אם אתה מבצע את השלבים שלעיל, ייתכן שאתה מוכן לראיונות. כדי להיות זכאי לראיונות לעבודה במשרה מלאה, עליך להיות בעל הכישורים הרלוונטיים וכדאי שתדע באמת כמה זריקות גדולות בענף. שאלות הראיון זהות ועליך לעבור דרך היישום המקוון, מרכזי הערכה, שאלות מספריות וניתוח מחקרי מקרה. בראיונות טכניים תישאלו שאלות כמו הערכת שווי DCF, מתודולוגיות שווי שונות, כיצד ניתן לקשר בין 3 דוחות כספיים, כיצד לחשב בטא וכו '. בנקי השקעות ברוסיה מעסיקים רק 3-4 אנשים בשנה, לרוב פחות מכך. זו הסיבה שהדרך היחידה להתבלט היא להמשיך בהסמכה נוספת כמו CFA, לרשת באופן נרחב, ולהיות מוכנים תמיד להתמחות לפני קבלת משרה מלאה.
- נקודת כניסה כזר ושפה: כזר, כמעט בלתי אפשרי להשיג עבודה בבנקאות השקעות ברוסיה. עוד בשנת 1990 הדברים היו שונים. בנקים להשקעה רוסים באותה תקופה היו צריכים להעסיק אנשים ממדינות זרות מכיוון שאנשים רוסים אינם בעלי הכישורים הנדרשים לבנקאות השקעות. עם הזמן הדברים השתנו. רק אנשים רוסים מתקבלים לעבודה כאן. הזרים היחידים שעובדים בבנקים להשקעות ברוסיה הם ברמת MD. כלומר מבלי לדעת את שפת האם, אין לך שום סיכוי.
בקצרה, לא קל להיכנס לבנקאות השקעות ברוסיה. אתה צריך לעשות הרבה עבודה לפני שתוכל לראות את אור היום.
תרבות בבנקים להשקעות ברוסיה
גם אם שוק בנקאות ההשקעות הרוסי הוא שוק מתחיל להתפתח, לחץ העבודה הוא עצום. בתור אנליסט שנה א 'אתה צריך לעבוד על 80-100 שעות בשבוע בכל שבוע. וצפויים להופיע מכיוון שהצוות קטן מאוד ורק 10-15 אנשים תומכים באזור שלם. אבל בקיץ שעות העבודה הופכות קצת פחות מחמירות. כי במהלך אוגוסט אנשים יוצאים לחופשות ויוצאים לחופשה. לחץ העבודה הופך להיות פחות. לכן במהלך הקיץ עובדים בנקאי השקעות בסביבות 60 שעות בשבוע.
כאנליסט, אתה צריך להשתתף בשיחות ועידה חיצוניות ופנימיות לאורך כל היום, משום שחשוב שהבנקאים ידונו עם לקוחותיהם בכל מהלך. וכל השיחות צריכות להסתיים לפני השעה 18:00 מכיוון שאף עובד בשום תאגיד לא יושב בארגון שלהם מעבר לתקופה ההיא.
העבודה מחולקת בדרך כלל בין שלושה תחומי מפתח - עבודה אדמיניסטרטיבית (20%), אקסל ודוגמנות (30%) ו- power-point (50%).
משכורות בנקאות השקעות ברוסיה
הדבר הטוב ביותר בעבודה בבנקאות השקעות רוסית וגם בשכר הבנקאות להשקעות ברוסיה. זה טוב כמו ניו יורק או לונדון. אז, עכשיו זה הגיוני מדוע אנשים עובדים כל כך קשה להיכנס לבנקאות השקעות.
בואו נסתכל על השכר הממוצע של בנקאי השקעות ואנליסטים -
מקור: glassdoor.com
בבנקאות השקעות ברוסיה, יחד עם קבלת משכורת גבוהה יותר, תוכל לחסוך הרבה יותר מכיוון ששיעור מס הכנסה הוא 13% בלבד. כלומר, לאחר תשלום מס הכנסה, השאר 87% הם שלך וזה הרבה אם אתה משווה לניו יורק או לונדון.
וגם תרוויחו בונוס נהדר. כשותף, תרוויח כמעט פי 1.5 את הבונוס מהמשכורת שלך בשנה הראשונה שלך. והשכר והבונוס כולם מכווני ביצועים.
אבל בבנקים בוטיקיים, הפיצוי הבסיסי והבונוס הרבה פחות.
הזדמנויות יציאה
לעיתים נדירות אנשים עוזבים את בנקאות ההשקעות ברוסיה לצורך אפשרויות אחרות. הסיבה היא חסם כניסה גבוה בבנקאות השקעות. אנשים עובדים כל כך קשה להיכנס לבנקאות השקעות ומבלי לעבוד הרבה זמן; רובם לא מחפשים הזדמנויות אחרות.
עם זאת, אם אתם מחפשים לחפש הזדמנויות חדשות ולא כל כך מעוניינים בבנקאות השקעות, האפשרות היחידה שלכם יכולה להיות קריירה בפיתוח חברות. הון פרטי הוא בחיתוליו כאן - יש רק 10 חברות שמעסיקות אנשים. ואפילו קרנות גידור אינן נפוצות במיוחד.
כמו כן, עיין בהזדמנויות ליציאה מהבנקאות להשקעות
בניתוח הסופי
בנקאות השקעות ברוסיה היא לא שוק נהדר לנסות את היד. אם אתה מרוסיה, יש לך הזדמנות לנסות את מזלך. אחרת, עליכם להיות בעלי ניסיון של שנים בבנקאות השקעות כדי להטביע את חותמכם.
מאמרים מוצעים -
זה היה מדריך לבנקאות השקעות ברוסיה, סקירת שוק, שירותים המוצעים, רשימת בנקי ההשקעות המובילים ברוסיה, תרבות, משכורות בנקאיות להשקעות ברוסיה, משרות בבנק השקעות ברוסיה והזדמנויות יציאה. ייתכן שתסתכל גם על מאמרים אלה להלן כדי ללמוד עוד על בנקים להשקעות
Original text
- בנקאות השקעות במלזיה
- בנק השקעות בבוסטון
- בנקאות השקעות באוסטרליה
- בנקאות השקעות בהודו <