מהי תשואת רווחי הון?
תשואת רווחי הון היא עליית ערך הנכס או התיק בגלל עליית מחיר הנכס (לא הדיבידנד ששולם מכיוון שהבעלים החזיק בנכס), בשילוב עם תשואת הדיבידנד, הוא נותן את התשואה הכוללת כלומר , רווח בגלל החזקת נכס.
נוסחת תשואת רווחי הון
אנו משתמשים בנוסחה זו כאשר אנו רוצים לדעת כמה תשואה נקבל רק על סמך הערכה או הפחת של המניה.
כאן, P 0 = מחיר המניה כשהשקענו בה, ו- P 1 = מחיר המניה לאחר התקופה הראשונה.
אנו מסתכלים על מחיר המניה ההתחלתי ועל מחיר המניה בסוף התקופה הראשונה. ואז, נשווה את שני מחירי המניות הללו ונגלה את ההבדלים. ואז נגלה את אחוז ההפרשים על בסיס מחיר המניה ההתחלתי.
ניתן לעצב נוסחה זו גם כ -
דוגמא
בואו ניקח דוגמה מעשית להבנת המושג הזה בפירוט -
אתה יכול להוריד תבנית Excel זו לתשואת רווחי הון כאן - תבנית Excel לתשואת רווחי הוןאישיטה רוצה לראות כמה היא הרוויחה במניה מסוימת רק על סמך שווי / פחת הוני. היא ראתה שכאשר קנתה את המניה, המחיר היה 105 דולר. כעת, לאחר שנתיים, מחיר המניה הוערך ל -120 דולר למניה. מהי תשואת ההון במניה מסוימת?
כל שעלינו לעשות הוא להכניס את הנתונים לנוסחה לחישוב תשואת רווחי הון.
- נוסחת רווחי הון = (P 1 - P 0 ) / P 0
- לחלופין, רווחי הון = (120 $ - 105 $) / 105 $
- לחלופין, רווחי הון = 15 $ / 105 $ = 1/7 = 14.29%.
כלומר, על ידי שימוש בנוסחה זו אנו מבינים שאשיטה השיגה רווח הון של 14.29% לאחר שנתיים של השקעה.
אם החברה מציעה דיבידנד, נוכל גם לחשב את תשואת הדיבידנד ולגלות את התשואה הכוללת על ההשקעות.
שימוש בתשואת רווחי הון
עבור כל משקיע, רווח ההון הוא מדד חשוב.
חברות רבות אינן משלמות דיבידנד. במקרה כזה, המשקיעים יכולים לקבל רק את תשואת רווח ההון כתשואה על ההשקעות.
מכיוון שתשואה זו יכולה להיות חיובית וגם שלילית, היא משפיעה על התשואות הכוללות שהמשקיעים מקבלים.
לדוגמא, אם מר א 'מקבל תשואה כוללת של 25% על המניה, זה יכול להיות תוצאה של תשואה הונית שלילית של - 5% ותשואת דיבידנד של 30%.
אז הנה מה שאנחנו שוקלים בעת חישוב התשואות הכוללות - תשואת הון ודיבידנד
אנחנו כבר יודעים את החישוב.
כדי לחשב את תשואת הדיבידנד, עלינו להשתמש בנוסחה הבאה -
מחשבון תשואת רווחי הון
אתה יכול להשתמש במחשבון הבא
| P 1 | |
| P 0 | |
| נוסחת תשואת רווחי הון = | |
| נוסחת תשואת רווחי הון = |
|
|
חישוב תשואת רווחי הון ב- Excel
בואו נעשה כעת את אותה הדוגמה לעיל ב- Excel.
זה פשוט מאוד. כל שעליך לעשות הוא להכניס את הנתונים לנוסחה.
