הון פרטי במקסיקו | רשימת חברות מובילות | משכורות | מקומות תעסוקה

מקור: ft.com

סקירה כללית

אם אתה מסתכל על מקסיקו, היית רואה שהיא מתעלמת בעיקר. משקיעים מכל רחבי העולם יצאו לשווקים מתפתחים רבים במדינות מתפתחות כמו הודו, סין; אך מקסיקו נותרה בשוק המניות הפרטי המושם ביותר בעולם.

כפי שנראה מהתמונה לעיל, מקסיקו ראתה עלייה של 46.5% במספר עסקאות הון פרטי והון סיכון בשנת 2016, לסך כולל של 129 לעומת 88 בשנת 2015.

אם אתה חדש בתחום הון פרטי, עיין במאמרים אלה

מהי הון פרטי?
איך נכנסים להון פרטי?
מדריך מנתח הון פרטי

עם זאת, בזמן שהעולם כולו נשאר על זרי הדפנה, ההון הפרטי במקסיקו גדל מאוד מאז שנת 2000. מאז שנת 2000, 14.9 מיליארד דולר עצומים הושקעו בהשקעות פרטיות.

מקור: bain.com

מה שמפתיע יותר הוא העובדה שמקסיקו למעשה גדלה יותר לאחר המשבר הכלכלי ב -2008, בעוד שאר המדינות מחסלות את ההזדמנויות לתפוס צמיחה. מאז שנת 2008, קצב הגיוס השנתי של מקסיקו גדל ל -2.9 מיליארד דולר, כמעט פי שש מבעבר.

ואם נסתכל על הנתונים הסטטיסטיים של 2012, נראה שגם השותפים הפעילים בשוק הוכפלו בשנים אלו (משנת 2008 עד 2012). ואם נשווה את גידול גיוס הכספים, המורכב מדי שנה, היינו רואים שבמקסיקו גיוס הכספים של PE גדל ב -56%, בעוד שבאסיה זה היה רק 4% ובשאר העולם זה היה 2% בלבד.

מעטות הסיבות לכך שמקסיקו גדלה למולטי-פלפול בשנים האחרונות -

יסוד כלכלי ורגולטורי: הגדלת פעילות PE אינה תוצאה של שימוש בשרביט קסמים. לא. מדובר בשינוי רגולטורי בשנת 2009 שאפשר לקרנות המקומיות להשקיע עד 20% מהנכסים שלהן ב PE במקסיקו. מאז, קרנות הפנסיה השתלטו והשקיעו בסביבות 4 מיליארד דולר בהון טרי.
מקסיקו הפכה לאטרקטיבית עבור משקיעים חיצוניים: בשנות ה -90 היה מצבה הכלכלי של מקסיקו תנודתי. אולם לאחר מכן כלכלה מקסיקנית קיבלה את התנופה הנדרשת בדמות חוב ציבורי נמוך יותר, שיעור אינפלציה נמוך יותר (כלומר קצת פחות מ -4%) וצמיחה הדרגתית של התוצר (כ -3% -4% צמיחה מדי שנה). כתוצאה מכך השוק המקסיקני הפך לשוק אטרקטיבי עבור משקיעים חיצוניים.
יתרונות מבניים: ב -15 השנים הבאות צפוי שכוח העבודה המקסיקני יגדל ל -15 מיליון. והצמיחה המתמדת הזו בכוח העבודה הציעה כמה יתרונות מבניים למקסיקו. ראשית, כוח העבודה מיומן וזמין בתמורות בעלות נמוכה. שנית, למנהלים במדינה המקסיקנית יש סוג של זיקה למערב שעוזרת להם לצמוח הרבה מעבר לעמיתיהם במדינות אחרות.

שירותים המוצעים על ידי חברות מניות פרטיות במקסיקו

במקסיקו הדברים שונים במקצת מאלה שבמדינות אחרות. חברות השקעות פרטיות במקסיקו עוקבות אחר מחזור חיים וכך הן מציעות את שירותיהן.

הכלכלה הצומחת במקסיקו: כפי שכבר הוזכר בסקירה הכללית, ישנו שוק ענק שלא מנוצל במקסיקו, שמשקיעים יכולים לנצל. וחברות PE גדולות וקטנות במקסיקו מנצלות את שוק ה- PE המתפתח והולך ומשקיעות בחברות קטנות ובינוניות.
הזדמנויות אטרקטיביות בשוק: אין קהל לאורך המייל הנוסף. חברות רבות אינן מוכנות להשקיע במקסיקו מכיוון שהיא אינה יעד פופולרי בקרב חובבי הון פרטי. אך הדברים משתנים במהירות ומקסיקו הייתה מוכנה להיות אחת המדינות המובילות ביותר בהשקעות פרטיות.
השקעות באזורי נישה בשוק: לא כל המגזרים בשוק ה- PE המקסיקני מושכים את המשקיעים. אך מעטים משווקי הנישה. לדוגמה, שווקים בינוניים וקטנים היו המוקד של הון פרטי במקסיקו.
יצירת ערך: התמקדות בחברת נישה ויצירת ערך היא המטרה הסופית של כל ההון הפרטי במקסיקו. לפיכך, שלב רביעי זה של מחזור החיים של PE הוא החשוב מכולם.
אסטרטגיית יציאה קבועה מראש: בסופו של יום, חברות PE במקסיקו יודעות היכן לשים עצור בשירותיהן. בדרך כלל, זה 3 עד 7 שנים שלאחר מכן חברות PE מחליטות לנקוט באחת משלוש אסטרטגיות היציאה. שלוש אסטרטגיות יציאה אלה נקבעות ומחושבות מראש. מדובר בהנפקה ראשונית (IPO), רכישות משניות ומכירות סחר.

עכשיו בואו נגלה את המוקד של חברות מקסיקניות פרטיות כרגע. נכון לעכשיו, שווקי הביניים הם שוקי היעד של חברות הון פרטיות במקסיקו. לא משנה מה גודל חברת ה- PE, שוק הביניים הפך לשוק האטרקטיבי ביותר עבור כל חברות ה- PE במקסיקו.

רשימת חברות המניות הפרטיות המובילות במקסיקו

לפי EMPEA, הנה מנהלי הקרנות המובילים במקסיקו נכון ליום 31.12.2015. קרנות אלה הן קרנות המוקדשות למקסיקו. כספים אלה מדורגים לפי היקף הגיוס. בוא נראה -

מקור: empea.org

לפי Preqin, להלן קרנות ה- LP המובילות במקסיקו נכון למרץ 2016 -

Afores: Afore Banamex, Afore Coppel, Afore Inbursa, HSBC Afore, ING Afore, InverCap Afore, MetLife Afore, PensionISSSTE ו- Profuturo GNP Afore.
קרנות וקרנות: אוניברסיטת צפון קרוליינה בצ'אפל היל, חברת ניהול ההשקעות מאוניברסיטת טקסס, קרן ג'ון ג'יימס ל 'נייט, קרן KL פליטיס, רשת אומידיאר, קרן רוקפלר, קרן פיתוח כלכלי של סורוס (SEDF) ו- WK Kellogg קרן.
ארגונים DFI / רב-צדדיים: Bancomext, Banobras, Nacional Financiera (Nafinsa), CDC Group, Corporacion Andina De Fomento (CAF), DEG, פיתוח ייצוא קנדה, תאגיד השקעות בין-אמריקאי (IIC), Corporation International Finance (IFC), השקעות רב-צדדיות Fund (MIF), חברת מימון לפיתוח הולנד (FMO) ותאגיד השקעות פרטי בחו"ל (OPIC).
אחרים: 57 כוכבים, מערכת הפנסיה של עובדי ציבור בקליפורניה, Conacyt, Focir, Fondo de Fondos, Gray Ghost Microfinance Fund, Instituto Nacional del Emprendedor, הבנק ליפן לשיתוף פעולה בינלאומי (JBIC), JP Morgan Chase, Los Angeles Fire, ומערכת הפנסיה המשטרתית , חברת ביטוח חיים הדדית של מסצ'וסטס, מועצת ההשקעות של מדינת ניו מקסיקו, נורת'גייט קפיטל, יועצי אוקבנה, פינברידג 'השקעות, Promotora Social Mexico, רוקפלר ושות', וניהול נכסים של שרונה.

כמו כן, תסתכל על חברת המניות הפרטית המובילה בעולם

תהליך גיוס

לא מדברים על גיוס הון פרטי במקסיקו. אך כדי להצליח להטביע את חותמכם ולהיכנס לשוק ההון הפרטי, עליכם לזכור את הדברים הבאים -

נטוורקינג: עליכם לזכור שרשתות הן דבר מרכזי אם ברצונכם להיכנס לחברת אקוויטי פרטית מהשורה הראשונה במקסיקו. מדוע רשת מאוד חשובה במקסיקו? מכיוון שהשוק מתהווה ולא הייתם מכירים את כל הפתחים רק על ידי טיול ברחבי האינטרנט. כדי לדעת על הטירונות וההזדמנויות במשרה מלאה, עליך להיות יוזם ולנהוג כאילו כל הקריירה שלך תלויה בכך; כי זה בהחלט כן.
לאחר קבלת התואר הראשון, עליך להתחבר לרשת הבוגרים ולברר אם מישהו עבד בהון פרטי או לא. אם אינך מקבל לידים סבירים מרשת הבוגרים, שקול לעבור על אנשי הקשר שלך ב- Linkedin ולראות אם אתה יכול למצוא לידים או לא. אתה יכול גם לתפוס אותם באופן אישי ולספר את הסיפור שלך מדוע אתה רוצה להיכנס לחברת השקעות פרטיות מהשורה הראשונה במקסיקו.
התמחות: הדבר המרכזי הבא הוא ביצוע התמחות. מיותר לציין שכדי להטביע את חותמך, עליך לעשות התמחות בקיץ. אחד לא היה חותך. אתה צריך ללכת לפחות שניים לשלוש. בכל פעם שאתה מחפש התמחות, עליך לחפש התמחות במשרה מלאה. ישנם שני סוגים של התמחות המוצעת על ידי הון פרטי במקסיקו.
התמחות במשרה חלקית הינה 20 שעות בשבוע ומשרה מלאה היא 40 שעות בשבוע. התמחות במשרה חלקית שתוכלו לעשות אם אתם ממשיכים בלימודים ויחד עם זה, אתם רוצים לקבל ניסיון מעשי. אך התמחות במשרה מלאה תעזור לך ללמוד את הסוד המסחרי של הון פרטי ולהפוך בסופו של דבר לעובד במשרה מלאה או להגיש מועמדות למקום עבודה אחר במקום אחר. מבלי שיהיה לך כמה התמחות, קשה להיכנס למשרה פרטית במשרה מלאה.
תהליך הראיון: תהליך הראיון דומה לארצות הברית. מכיוון שלמנהלים בחברות השקעות פרטיות במקסיקו יש לעיתים קרובות זיקה תרבותית של המערב. כתוצאה מכך, תהליך הראיונות נמשך באופן דומה. ראשית, עליך לעבור תהליך הגשת בקשה. אם אתה ברשימת המועמדים הקצרים, היית מקיים 2-3 סיבובי ראיונות פנים אל פנים, שם אתה תהיה צלול לדעת אם יש לך את מה שנדרש כדי להצליח. בדרך כלל הם מחפשים כישורים אנליטיים ורכיבים עובדים קשה אצל עובד פוטנציאלי. הסיבוב האחרון יתקיים עם MD ונציגי משאבי אנוש שניים וישאלו אתכם כמה שאלות טכניות ומתאימות כדי לסגור סוף סוף את התפקיד. התכונן תמיד לניתוח מקרה ולהצגת ניתוח מודלים היפותטי. מכיוון שאלו נפוצים מדי בראיונות הון פרטיים במקסיקו.
שפה: שפה לא תהיה בעיה מכיוון שרוב מנהלי ההון הפרטי יודעים אנגלית. אבל ידיעת ספרדית תהיה יתרון נוסף בוודאות.

תַרְבּוּת

העסקים המשפחתיים של מקסיקו לוקחים חלק גדול מהעסקים בשוק ה PE. כתוצאה מכך, תרבות ההון הפרטי המקסיקנית שונה במקצת מארה"ב ותרבות בריטניה.

במקסיקו, העובד הממוצע בהשקעה פרטית עובד 60-70 שעות בשבוע ולעתים יותר. הצוותים קטנים יותר וההתמקדות העיקרית היא בעסקים בינוניים וקטנים. כתוצאה מכך, סופי שבוע מוערכים ויהיה לכם איזון בריא בין עבודה לעבודה.

עם זאת, מקסיקו נמצאת במגמה הולכת וגוברת, הלחץ של הלקוחות מאלץ לעיתים קרובות את עובדי הון פרטי לעבוד בסופי שבוע ולהאריך את שעות העבודה במהלך השבוע.

התרבות המקסיקנית מעודדת מפגשים חברתיים, אירועים ואנשים לעתים קרובות מתקשרים, מרשתים ומנסים לייצר מקורות חדשים של עסקים.

שכר הון פרטי במקסיקו

אם אתם מחפשים עתיד נהדר, הון פרטי במקסיקו יוכל לספק לכם את זה. שוק הפרייבט אקוויטי שלה פורח ובעוד שנים רבות יהיו יותר הזדמנויות במקסיקו מאשר בניו יורק.

עם זאת, האמת היא שמקסיקו אינה מושכת במיוחד מבחינת הפיצויים. לא היית מרוויח טוב בהתחלה. אז, היו מוכנים לזה. על פי Glassdoor, תרוויח בסביבות 69,000 דולר ארה"ב לשנה שהם כמעט 15,000 דולר פחות מעובד חדש בהון פרטי בניו יורק.

אם אתה עובד בלונדון או בניו יורק, זה לא הגיוני לעזוב את העבודה ולהגיע למקסיקו. אבל אם אתם ממקסיקו, תוכלו להתחיל באחת מחברות ההשקעות הפרטיות המקסיקניות המובילות ביותר ותוכלו לעבור לכיוון לונדון / ניו יורק בזמן הקרוב. אחרת, תוכל גם להישאר בתפקידך במקסיקו זמן מה מכיוון ששוק ההון הפרטי במקסיקו יגיע בקרוב לשיאו הגבוה ביותר מזה מספר שנים.

הזדמנויות יציאה

אם אתה עובד ב- PE במקסיקו זמן מה ונראה שאתה לא צומח הרבה; אפשרות היציאה שלך יכולה להיות בנקאות השקעות.

בנקאות השקעות במקסיקו די חזקה ויש הרבה בנקים גלובליים שפתחו את משרדיהם במקסיקו סיטי. מכיוון שזהו אחד השווקים המתעוררים ביותר שלא נוצלו בעולם, בנקי השקעות ניצלו את אותו הדבר.

אתה יכול לעבוד בהון פרטי במשך זמן מה ואז בסופו של דבר לעבוד בדרך לבנקאות השקעות. יתכן שתצטרך לעשות כמה התמחות בבנקאות השקעות בדרך.

סיכום

קיים פוטנציאל צמיחה עצום להון פרטי במקסיקו. וחברות הון פרטיות עולמיות רבות כבר פתחו את משרדיהן כדי להיכנס לשוק העצום. כל שעליך לעשות הוא להיצמד למשרותיך למשך כמה שנים ותוכל לחוות צמיחה אקספוננציאלית בשכרך ובגודל העסקאות שתנהל.